科华控股股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
重要提示
科华控股股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,340
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2129号文核准。本次发行采
用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,340万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行总量的60.18%；网上初始发行数量为1,330万股，占本次发行总量的39.82%。本次发行价格为人民币16.75元/股。根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,738.54 倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的50.18%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为334万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,006万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.02920643%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“本公告”），于2017年12月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2017年12月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据协会2017年11月24日“关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”（自2017年12月1日起施行）的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。对于配售对象同一交易日的未申购行为或同一交易日的未缴款行为，视为一次违规行为。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《科华控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司于2017年12月27日（T+1日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科华控股股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1340,6340
末“5”位数 99004,86504,74004,61504,49004,36504,24004,11504,35874
末“6”位数 824436,324436
末“8”位数 67404035,87404035，47404035，27404035，07404035，38864115
末“9”位数 024132485
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,060个，每个中签号码只能认购1,000股科华控股股份有限公司A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）的要求，保荐机
构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年12月26日（T日）结束。经核查确
认，3,164家网下投资者管理的5,833个有效报价配售对象中，有48家网下投
资者管理的48个有效报价配售对象未参与网下申购，3,118家网下投资者管理
的5,785个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申
购数量为2,313,060万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数
量（万股）
1 王满娥 王满娥 400
2 曹昱 曹昱 400
3 黄焱 黄焱 400
4 林豪 林豪 400
5 章秀春 章秀春 400
6 林晓丹 林晓丹 400
7 韩祥新 韩祥新 400
8 韩延晋 韩延晋 400
9 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 400
10 李立群 李立群 400
11 杨大明 杨大明 400
12 申银万国期货有限公司 申万智富三十一号定向 400
资产管理计划
13 王志宏 王志宏 400
14 潘东丽 潘东丽 400
广东洪昌投资管理有限公 广东洪昌投资管理有限
15 司 公司-洪昌量子对冲3号 400
私募证券投资基金
16 赵强 赵强 400
17 刘子绎 刘子绎 400
18 海南宗宣达实业投资有限 海南宗宣达实业投资有 400
公司 限公司
19 山东天业房地产开发集团 山东天业房地产开发集 400
有限公司 团有限公司
20 宣家鑫 宣家鑫 400
21 潘丹丹 潘丹丹 400
22 芮兰珍 芮兰珍 400
23 颉珑 颉珑 400
24 任京阳 任京阳 400
25 熊礼文 熊礼文 400
26 刘占梅 刘占梅 400
27 郎洪平 郎洪平 400
28 魏辅星 魏辅星 400
29 陈旭升 陈旭升 400
30 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 400
31 吴永建 吴永建 400
32 陈楠 陈楠 400
33 高加其 高加其 400
华夏未来资本管理有限公 华夏未来资本管理有限
34 司 公司-
