证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-017
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于收购法国NafNafSAS40%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易名称：NafNafSAS（以下简称“标的公司”）40%股权
交易金额：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
孙公司LaChaFashionILimited（公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司之
全资子公司，以下简称“LaChaFashion”，）拟出资2,080万欧元收购VIVARTESAS
（以下简称“卖方”）持有的标的公司40%股权。
风险提示：由于上海拉夏企业管理有限公司（系公司全资子公司，以下
简称“拉夏企管”）持有LaCha Fashion100%股权，作为交易实施的先决条件，
本次交易须经拉夏企管注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施，存在不能获批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2018年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议以现场与通讯相结合的
方式召开，并以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购法国NafNaf
SAS的议案》，拉夏企管、LaCha Fashion、Star Platinum Fund, LP、TRENDY
PIONEERLIMITED及EastLinksInternational(HK)Co.,Ltd.（以上合称“买方”）
拟与卖方签订《股权购买协议》。公司拟出资2,080万欧元收购标的公司40%股
权。授权公司董事、首席财务官于强先生代表公司签署相关协议文件。
本次交易须经拉夏企管注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施，存在不能获批的风险。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
公司董事会已对本次交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）上海拉夏企业管理有限公司及LaChaFashionILimited（买方之一，
交易完成后将间接持有标的公司40%股权）
公司名称：上海拉夏企业管理有限公司
1、公司性质：有限责任公司
2、统一信用代码：91310000332708734K
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号6层673室
4、法定代表人：于强
5、注册资本：人民币50,000万元
6、主营业务：主营投资业务
7、主要股东或实际控制人：公司持有拉夏企管100%股权
8、最近三年主要业务：主营投资业务
9、公司持有上海拉夏企业管理有限公司100%股权，上海拉夏企业管理有限
公司系公司全资子公司。
10、最近一年主要财务指标：
截止2017年度，拉夏企管资产总额49,179.26万元，净资产34,087.83万元；
2017年全年，拉夏企管实现营业收入0万元，净利润4,200.96万元。
公司名称：LaChaFashionILimited
1、公司性质：私人股份有限公司
2、公司编号：2255537
3、注册地：香港
4、主要办公地点：香港中环都爹利街11号律敦治中心大厦12F1203
5、法定代表人：方先丽
6、注册资本：29,860,000港币
7、主营业务：贸易、对外投资业务
8、主要股东或实际控制人：拉夏企管持股100%
9、系公司在香港设立的投资平台，负责对外投资业务。
10、LaChaFashionILimited系公司全资孙公司
11、最近一年主要财务指标：
截止2017年12月31日，资产总额2,493.94万元，净资产2,492.97万元。
2017年全年实现营业收入0万元，净利润1.84万元。
（二）StarPlatinumFund,LP及TRENDYPIONEERLIMITED（买方之
一，交易完成后将间接持有标的公司30%股权）
名称：StarPlatinumFund,LP
1、注册成立日期：2017年10月27日
2、类型：有限合伙
3、注册地：开曼群岛
4、主要管理人员：李嘉
5、主要投资领域：大消费、高端制造等
6、近一年经营情况：StarPlatinumFund,LP为新设境外美元基金，本次交易
为该基金首个项目
7、基金规模：认缴额3亿美元
8、该基金与拉夏贝尔不存在关联关系，未直接或间接持有拉夏贝尔股份，未有增持拉夏贝尔股份的计划，与拉夏贝尔不存在相关利益安排，与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排。
9、StarPlatinumFund,LP通过协议，实现对TRENDYPIONEERLIMITED
的最终控制。
公司名称：TRENDYPIONEERLIMITED
1、公司性质：私人股份有限公司
2、公司编号：2638654
3、注册地：香港
4、主要办公地点：香港干诺道中139号三台商业大厦11/F1101室
5、法定代表人：翁维妮
6、注册资本：10,000港币
7、主营业务：咨询服务、贸易
8、主要股东或实际控制人：翁维妮
9、自成立以来，主要从事于欧洲地区资产的投资业务。
10、TRENDYPIONEERLIMITED与公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其它关系。
11、TRENDYPIONEERLIMITED系专为本次交易而设立，目前尚未开展
实际业务。StarPlatinumFund,LP及TRENDYPIONEERLIMITED相关方为本次
交易提供了相关资金实力证明。
（三）EastLinksInternational(HK)Co.,Ltd.（买方之一，交易完成后将间
接持有标的公司 30%股权，公司中文名称：东方联合国际投资（香港）有限公
司）
1、公司性质：私人股份有限公司
2、公司注册号：1652623
3、注册地：香港
4、主要办公地点：香港柴湾丰业街12号凯利工业中心17楼 A室
5、法定代表人：王秀惠
6、注册资本：100,000港币
7、主营业务：上市公司股权投资业务
8、主要股东或实际控制人：王秀惠
9、最近三年主要业务：上市公司股权投资业务
10、EastLinksInternational(HK)Co.,Ltd.与公司之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其它关系。
11、最近一年主要财务指标：
截止2017年年底，总资产1,871万元，净资产521.26万元，2017年全年实
现营业收入0万元，投资收益231.76万元，净利润230.33万元。（未经审计）
（四）VIVARTESAS（卖方，拟出售标的公司100%股权）
1、公司性质：简易股份有限公司
2、公司编号：308449024
3、注册地：巴黎Flandre大街28号，75019
4、主要办公地点：巴黎Flandre大街28号，75019
5、注册资本：180,552,836欧元
6、主营业务：主营成衣与鞋履，拥有多个服装品牌的零售企业
7、主要股东或实际控制人：NovartexSAS（该公司系根据法国法律成立的
简易股份有限公司，注册资本1,228,548,790.64欧元，注册地址位于法国巴黎
Flandre大街28号，在巴黎商业和公司注册处登记，注册号为492273438）
8、公司最近三年主要从事分销及销售成衣产品，拥有包括Caroll、LaHalle、
Minelli及SanMarina等品牌。
9、VIVARTESAS与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
10、最近一年的主要财务指标：
截止2017年8月31日，VIVARTESAS总资产为929.67百万欧元，净资产
为147.14百万欧元；2017财年实现营业收入20.32百万欧元，净利润56.95百万
欧元。（财务年度为每年的9月1日至次年的8月31日）
（五）交易架构图
公司全资孙公司LaChaFashion与TRENDYPIONEERLIMITED、EastLinks
International(HK)Co.,Ltd.拟在卢森堡共同设立LaChaApparelIISàr（l 以下简称：
“LaChaApparelII”），通过LaChaApparelII持有标的公司100%股权。本次
交易完成后，公司将间接持有标的公司40%股权。
LaChaApparelIISàrl拟注册于卢森堡EdwardSteichen街14号，注册资本为
12,000欧元，公司法定代表人为于强，该公司正在设立中。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：NafNafSAS
2、成立时间：1974年01月17日
3、公司注册号：300345808
4、公司性质：简易股份有限公司
5、注册资本：13,978,090欧元
6、注册地：法国塞纳河畔伊比涅市Foch 大街 6/10 号，93800
7、主要办公地点：法国塞纳河畔伊比涅市Foch 大街 6/10 号，93800
8、法定代表人：M.LucMory
9、主营业务：服装零售
10、主要股东：VivarteSAS(100%)
11、标的公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
标的公司为VIVARTESAS及其他第三方受益人抵押的标的公司100%股权
在交割日之前或交割当日解除。
12、主要财务指标：
截止2016年8月31日，标的公司总资产126.9百万欧元，负债总额44百
万欧元，净资产82.9百万欧元；2016财年标的公司实现营业收入208.6百万欧
元，EBITDA1.7百万欧元，除税前净利润为-8.6百万欧元，除税后净利润为-7.7
百万欧元。（财务年度为每年的
