603136 沪市 天目湖

                  江苏天目湖旅游股份有限公司

    2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1655 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币 393,600,000.00元，扣除发行费用人民币 34,097,100.00 元后的募集资金净额为人民币 359,502,900.00 元，用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

    该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称”公证天业“对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公 W[2017]B140号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

    2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
    该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

    （二）报告期募集资金使用和结余情况

    1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 349,295,614.17 元，其
中本年投入 46,402,026.47 元。

    2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 20,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司随时根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 16,956,507.02 元（包括累计收到的现金管
理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）, 其中募集资金专户存储余额为1,956,507.02 元，公司闲置募集资金补充流动资金的余额为 15,000,000.00 元。

    2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未实际使用募集资金投入募投项目。

    2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 290,310,272.29 元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 1,310,272.29 元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 289,000,000.00 元

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

    1. 首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

    2017 年 9 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限
公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券“）（签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    2019 年 8 月，公司与继任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、
中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：

    2020 年 3 月，公司、温泉度假公司及保荐机构中信建投与中国农业银行股份有限公司溧
阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

      开户行                账号                户名        专户余额（元）    备注

 中国工商银行股份有  1105026229000227087  江苏天目湖旅游股份  1,941,021.44

  限公司溧阳支行                              有限公司

 中国农业银行股份有  10622001040008969  江苏天目湖旅游股份      15,485.58

 限公司溧阳市支行                              有限公司

    2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

      开户行                账号                户名        专户余额（元）    备注

 中国农业银行股份有  10622001040010601  江苏天目湖旅游股份    773,217.30

 限公司溧阳市支行                              有限公司

 中国农业银行股份有  10622001040010619  溧阳市天目湖御水温    537,054.99

 限公司溧阳市支行                          泉度假有限公司

    三、本报告期募集资金实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    1. 首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附表 1”

    2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2”。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    1. 首次公开发行股票募集资金

    2019 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。

    2019 年 5 月 20 日，公司实际使用闲置募集资金 140,000,000.00 元补充流动资金，2019
年 5 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 10,000,000.00 元补充流动资金。截至 2020 年 4
月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。


      2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、
  保荐机构同意，公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据
  实际情况使用不超过人民币 20,000,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
  自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司随时根据募投项目的进展及需求情况，及时将
  补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

      2020 年 4 月 29 日，公司实际使用闲置募集资金 20,000,000.00 元补充流动资金。截止
  2020 年 6 月 30 日，公司已根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流动资金的募集资
  金中 5,000,000.00 元归还至募集资金专用账户。公司闲置募集资金补充流动资金的余额为
  15,000,000.00 元。

      2. 公开发行可转换公司债券募集资金

      报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

      1. 首次公开发行股票募集资金

      报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

      2. 公开发行可转换公司债券募集资金

      2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、
  保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不
  超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

      本期开展现金管理明细如下：

                                                                        金额：万元

    受托方        产品名称  购买金额    起始日      到期日    本年收益  是否  期末余额
                                                                              赎回

中国农业银行股份有  固定期限  22,900.00  2020.3.27  2020.9.30              否  22,900.00
 限公司溧阳市支行      存款

中国农业银行股份有  固定期限  6,000.00  2020.3.27  2020.6.22    52.92    是

 限公司溧阳市支行      存款

中国农业银行股份有  固定期限  6,000.00  2020.6.24  2020.12.30              否  6,000.00
 限公司溧阳市支行      存款

      （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

      报告期内，公司不存在用超募资金永久补充