金徽矿业股份有限公司
JINHUI MINING CO., LTD.
（甘肃省陇南市徽县柳林镇）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于
http://www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提醒投资者仔细阅读招股意向书“第四节风险因素”，并特别注意下列风险因素：
一、有色金属价格波动的风险
发行人主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），用于锌、铅、银等有色金属的冶炼，公司产品的销售价格紧盯上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价格。铅、锌、银为大宗有色金属，其价格公开透明，应用极其广泛，涉及的行业众多、产业链长，市场价格受到经济周期、供求关系、矿山开采情况、资本投入等众多因素的影响，价格可能会出现大幅波动。2019 年—2021 年末，SMM1#锌锭的月均最高与最低价分别为每吨 2.47 万元和 1.53 万元，SMM1#铅锭的月均最高与最低价分别为每吨 1.80 万元和 1.40 万元，SMM1#银的月均最高与最低价分别为每千克 6,071.50 元和 3,506.70 元，波动幅度较大。若铅、锌、银的市场价格出现大幅波动，则公司产品的销售价格亦将随之大幅波动，从而影响公司的经营业绩，公司存在有色金属价格波动的风险。
二、开采计划与实际结果差距较大的风险
根据资源勘查情况，公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业计划，以便用最经济的方式最大程度地开采利用资源储量。由于地质构造的复杂性，存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况，受限于勘探技术，根据勘查情况制定的采矿作业计划，可能与实际开采结果存在较大差距，使得最终开采结果无法达到预定的目标，从而对公司经营业绩产生不利影响。三、资源储量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险
公司委托专业的、有资质的第三方机构，对矿产资源储量进行了勘查核实，并在自然资源管理部门进行了储量评审备案。但由于地质构造的复杂性，受限于勘查技术、业务经验等的影响，资源储量核实结果与实际储量及可开采量可能存在较大差异，从而可能对公司的业务及经营业绩构成不利影响。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的 本次发行股票的数量不超过9,800万股且占发行后总股本比例不低于10%。
比例 本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股
份
发行价格 【】元
发行市盈率 【】倍，每股收益按发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
发行前每股净资产 2.54 元，按发行前一会计年度经审计的归属于母公司所有者权益
除以本次发行前总股本计算。
发行后每股净资产 【】元，按发行前一会计年度经审计的归属于母公司所有者权益
以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算
发行市净率 【】倍，按每股发行价格除以发行后每股净资产确定。
发行方式 采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法
发行对象 人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或符合法律法规
的其他发行对象
承销方式 余额包销或监管机构认可的其他方式
预计募集资金总额 【】万元
预计募集资金净额 【】万元
保荐及承销费用 6,350.40 万元
审计及验资费用 2,300.00 万元
发行费用 律师费用 1,000.00 万元
用于本次发行的信息披露费用 490.57 万元
发行上市手续费 80.20 万元
发行费用合计总额 10,221.17 万元
注：本次发行费用均为不含增值税金额。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 金徽矿业股份有限公司
英文名称 Jinhui Mining Co.LTD
注册资本 88,000.00 万元
法定代表人 刘勇
成立日期 2011 年 3 月 16 日
住所 甘肃省陇南市徽县柳林镇
邮政编码 742312
电话号码 0939-7545988
传真号码 0939-7545996
互联网网址 http://www.jinhuiky.com/
电子信箱 jhky@jinhuiky.com
二、发行人设立及改制重组情况
（一）设立方式
发行人是由甘肃金徽矿业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 2020 年 11 月 20 日出具的《审
计报告》（天健深审（2020）第 1231 号），以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的
金徽有限净资产 1,721,614,281.24 元为基础折合金徽矿业股份有限公司股本为
88,000 万股，每股面值 1.00 元，注册资本共计 88,000 万元整，剩余计入资本公
积。2020 年 12 月 17 日，天健对上述出资进行审验，并出具《验资报告》（天
健验[2020]3-145 号）。2020 年 12 月 22 日，公司取得甘肃省市场监督管理局核
发的营业执照，名称为金徽矿业股份有限公司，注册资本 88,000.00 万元，类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。
（二）发起人
发行人整体变更设立股份有限公司时的发起人及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 甘肃亚特投资集团有限公司 49,500.00 56.25%
2 中铭国际控股集团有限公司 20,000.00 22.73%
3 甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙） 6,160.00 7.00%
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
4 徽县奥亚实业有限公司 5,416.00 6.15%
5 海南嘉恒百利投资中心（有限合伙） 2,640.00 3.00%
6 海南盛星投资中心（有限合伙） 2,640.00 3.00%
7 中国（海南）改革发展研究院有限责任公司 1,144.00 1.30%
8 李雄 500.00 0.57%
合计 88,000.00 100.00%
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，公司总股本为 88,000.00 万股。本次发行股票的数量不超过9,800 万股且占发行后总股本比例不低于 10%。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺请参见招股意向书“重大事项提示”之“五、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。（二）本次发行前后的股本情况
本次发行前后发行人股本变动情况见下表（以本次公开发行新股 9,800 万股计算）：
序 股东名称 发行前 发行后
号 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例
1 亚特投资 49,500.00 56.25% 49,500.00 50.61%
2 中铭国际 20,000.00 22.73% 20,000.00
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