证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-021
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 609.0289 万股，每股发行价格为人民币 23.48 元，募集配套资金总额为人民币 14,300 万元，扣除财务顾问费人民币 100 万元，实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币 14,200
万元。上述配套募集资金于 2019 年 4 月 19 日全部到位，将该募集资金存入于中国
建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA12365 号《验资报告》。
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议、于 2021 年 1 月 15 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，根据审议通
过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公
司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
公司根据重组计划及监管要求合理使用资金，截止 2021 年 12 月 31 日，本公
司使用募集配套资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 141,999,985.72
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 108,733,052.83
支付重组交易涉及的税费及中介费用 1,415,336.39
补充永久性流动资金 26,934,063.29
募投项目使用资金 5,447,760.00
支付手续费 777.90
支出小计 142,530,990.41
加：利息收入 559,041.46
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 28,036.77
注：截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为利息收入，非公开发行股票募集
配套资金已使用完毕。
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，实际募集资金人民币400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收到可转换公司
债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 24 日由中信建投
证券股份有限公司汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。
序号 开户银行 银行账号 金额
中国建设银行股份有限公司上
1 海青浦支行 31050183360009268268 190,000,000.00
2 宁波银行上海松江支行营业部 70040122000433645 115,471,698.11
3 中国民生银行上海分行营业部 632220125 90,000,000.00
合计 395,471,698.11
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金 395,471,698.11
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 44,163,000.00
募投项目使用资金 144,589,185.49
购买理财产品 180,000,000.00
支付手续费 2,120.79
支出小计 368,754,306.28
加：利息收入 8,461,572.54
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 35,178,964.37
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
(一) 非公开发行股票募集配套资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。2019 年 7 月 23 日，航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚
航机械制造有限公司 2,800 万元增资款的划付，并将上述募集资金存储专户内的结余利息 1,861.67 元全部划至基本户，航天华宇对该账户办理了注销手续，公司及航天华宇与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，2019年7月6日，本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河北诚航”）在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户，并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资
金永久补充流动资金的议案》。2019 年 7 月 9 日，公司已将在中国建设银行股份有
限公司上海青浦支行的账号为 31050183360000004833 的结余募集资金及利息等合计 3,936,263.29 元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
根据本公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。2021 年 4 月 22 日，公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司
石家庄分行的账号为 25010078801400000742 的结余募集资金及利息等合计
22,997,800.00 元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。截止 2021
年 12 月 31 日，非公开发行股票募集配套资金已使用完毕，该募集资金专户余额为
利息收入。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人 开户银行名称 银行账号
（人民币元）
河北诚航机械 上海浦东发展银行股份
制造有限公司 有限公司石家庄分行 25010078801400000742 28,036.77
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金
查看PDF原文
