长白山旅游股份有限公司
（吉林省长白山保护开发区池北区白林西区和平街）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
安信证券股份有限公司
EssenceSecuritiesCo.,Ltd.
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行全部为公司公开发行新股，发行数量为6,667万股。公司
本次拟发行股数
股东本次不公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币4.54元
预计发行日期 2014年8月13日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 26,667万股
公司控股股东建设集团承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之
外，自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本
公司不转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份，也不由长
白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。在长白山旅游上市后6个
月内如长白山旅游股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有长白山旅游股份的上
述锁定期自动延长6个月。上述锁定期届满后两年内，本公司在减持长
白山旅游股份时，减持价格将不低于发行价（指长白山旅游首次公开发
本次发行前股东所持股 行股票的发行价格，如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增
份的限售安排及股东对发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权
所持股份自愿锁定的承 除息处理），每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
诺 记在本公司名下的股份总数的20%；上述两年期限届满后，本公司在减
持长白山旅游股份时，减持价格应符合《国有股东转让所持上市公司股
份管理暂行办法》等相关规定。本公司减持长白山旅游股份时，将提前
三个交易日通过长白山旅游发出相关公告。
公司股东森工集团承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，自
长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不转
让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份，也不由长白山旅游
回购本公司持有的长白山旅游股份。上述锁定期届满后两年内，本公司
在减持长白山旅游股份时，减持价格将不低于发行价（指长白山旅游首
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次公开发行股票的发行价格，如果因上市后派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理），每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个
交易日登记在本公司名下的股份总数的20%；上述两年期限届满后，本
公司在减持长白山旅游股份时，减持价格应符合《国有股东转让所持上
市公司股份管理暂行办法》等相关规定。本公司减持长白山旅游股份时，
将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告。
公司股东长白山森工承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，
自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不
转让或者委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份，也不由长白山旅
游回购本公司持有的长白山旅游股份。
公司实际控制人长白山管委会承诺：除首次公开发行涉及的公开发
售股份之外，自长白山旅游股票在上海证券交易所上市之日起三十六个
月内，不通过我单位控制的发行人股东吉林省长白山开发建设（集团）
有限责任公司转让或委托他人管理发行人首次公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年7月1日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行
人将在相关监管机构作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于
五个交易日内启动回购程序，回购价格为届时股票二级市场的本公司股价（若本
公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述价格将进行相应调整）。
如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失：
（1）在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏后五个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；
（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投
