证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2022-086
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
重要内容提示：
增资标的名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称“四川江化微”） 增资金额：江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
部分募集资金对四川江化微增资 56,000,000 元人民币，其中 50,000,000
元作为注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资后，四川江化微电子
材料有限公司的注册资本将增至 2.5 亿元人民币。
风险提示：本次对全资子公司增资事项不构成关联交易和上市公司重大资
产重组事项。
一、本次增资概述
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653号”文《关于核
准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公
司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A股）41,880,124
股，发行价格为15.43元/股，募集资金总额为人民币646,210,313.32元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币7,641,145.05元后，募集资金净额为
人民币638,569,168.27元，拟全部用于补充流动资金和偿还有息债务。上
述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具“大华验字[2022]000844号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
2、公司于2022年12月14日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公
司增资的议案》。
3、公司拟使用募集资金56,000,000元向公司全资子公司四川江化微增
资，实际用于四川江化微补充流动资金和偿还有息债务，符合募集资金使
用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司对四川江化微增
资56,000,000元人民币，其中50,000,000元作为注册资本，剩余资金计入
资本公积。本次增资后，四川江化微的注册资本将增至2.5亿元人民币，仍为公司全资子公司。
4、本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的情况
1、基本情况
企业名称：四川江化微电子材料有限公司
统一社会信用代码：91511403MA63XBDC1Y
成立时间：2017 年 07 月 26 日
法定代表人：邵勇
注册资本：20,000 万人民币
注册地址：四川彭山经济开发区创新二路东段 12 号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、增资方式
公司以募集资金对四川江化微增资 56,000,000 元人民币，其中
50,000,000 元作为注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资后，四川江化微的注册资本将增至 2.5 亿元人民币，仍为公司全资子公司。
3、增资前后股本结构情况
本次增资前后，四川江化微的股权结构未发生变化，仍为公司的全资
子公司。增资完成后四川江化微注册资本将增至 25,000 万元人民币。
4、增资标的财务指标
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 45,278.24 37,117.58
负债总额（万元） 35,804.42 9,200.37
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 9 月（未经审计）
营业收入（万元） 400.41 5,817.38
利润总额（万元） -332.42 -1,002.23
净利润（万元） -286.11 -789.08
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的资金来源主要为公司非公开发行股份的部分募集资金，本次非公开发行的募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还有息债务，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次对全资子公司增资，有利于增强其资金实力，满足其发展需要，且进一步提升公司的综合实力和盈利能力，长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、本次增资后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司及四川江化微将开立募集资金存储专用账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户监管银行相应签署《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，确保募集资金的使用合法、有效。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、本次增资履行的决策及审议程序
公司于 2022 年 12 月 14 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、第
四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》。公司全体独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。本次增资事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分募集资金对全资子公司四川江化微进行增资，实际用于四川江化微流动资金和偿还有息债务，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，公司的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事同意公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资。
（二）监事会意见
公司本次拟使用部分募集资金向全资子公司进行增资，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。上述事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用部分募集资金向全资子公司进行增资的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规
定的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。
七、上网公告及备查附件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事意见书；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资的核查意见
江阴江化微电子材料股份有限公司
2022 年 12 月 15 日
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