公司代码：603077 公司简称：和邦生物
四川和邦生物科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股，累计支付的资金总额为500,369,769.55元，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,283,243,893.34元，公司2023年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%。依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司实际情况公司拟决定2023年度不再另行进行现金分红。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 和邦生物 603077 和邦股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋思颖 袁泉
办公地址 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电话 028-62050230 028-62050230
电子信箱 jsy@hebang.cn yq@hebang.cn
2 报告期公司主要业务简介
（一）双甘膦、草甘膦行业
1、草甘膦
草甘膦作为全球第一大农药单品，约占据全球除草剂 30%的市场份额，占全球农药总用量的15%，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。
2023 年全球草甘膦产能 118 万吨/年，其中国内产能 81 万吨/年，海外产能 37 万吨/年。目
前制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA 法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。
2020-2021 年受突发公共卫生事件及全球粮食价格上升影响，农药需求上行，我国向美国、巴西、阿根廷等草甘膦消费靠前国家的出口量保持较高水平。由于库存囤积，自 2022 第二季度起开启了海外库存的去库周期，草甘膦出口量快速回落，国内草甘膦产量也开始降低，维持较低的开工率。2023 年上半年，草甘膦市场以消化库存为主，价格维持低位；6-7 月，伴随着企业库存下降以及海外补库需求的来临，草甘膦价格有所上涨。但受价格上涨影响，市场供应走高，需求较弱，很快草甘膦价格又重回下跌态势。
2023 年 12 月 7 日，中华人民共和国农业农村部公告第 732 号发布，37 个转基因玉米品种、
14 个转基因大豆品种，业经第五届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过。2023 年 12
月 25 日，中华人民共和国农业农村部公告第 739 号发布，批准发放 85 家企业农作物种子生产经
营许可证，其中包含 26 家公司的 37 个转基因玉米品种和 10 个转基因大豆品种。根据《农业转基
因生物安全管理条例》，转基因品种在获得生物安全证书后，需通过品种审定，获得种子生产和经营许可证，才可以进入商业化生产应用。这是我国首次对转基因种子发放生产经营许可证。近期，农业农村部农药检定所公示了 2024 年第三批拟批准登记的农药产品，其中有草甘膦转基因除草剂获批登记公示。截至 2024 年 4 月，草甘膦海外库存去化接近尾声，海外订单陆续增加，草甘膦价格开始逐渐回升。目前我国转基因作物种植面积较少，随着未来我国转基因作物种植面积的增加，国内草甘膦市场的需求有望显著提升。
草甘膦市场价格走势见下表：
2、双甘膦
双甘膦为草甘膦中间体，其需求变动受草甘膦需求影响。根据百川盈孚统计，国内双甘膦产
能为 22.5 万吨/年，其中和邦生物产能 20 万吨/年，山东科润霖化工有限公司 1.5 万吨/年，东营
永兴化工有限公司 1 万吨/年。国外目前可统计的双甘膦生产厂家仅有拜耳，其双甘膦产品为其自产自用。据追踪统计，双甘膦市场价格走势与草甘膦基本一致。
（二）生物农药行业
生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。关于生物农药的优点，目前较为一致的观点是：专一性强，活性高；对环境安全；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药；种类繁多，研发的选择余地大。
近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药，以期实现农业绿色发展加快农业现代化转型，生物农药作为生物高新技术在农业领域应用的重要体现，已成为我国新一轮农业技术竞争高地。近几年中国生物农药市场呈现出快速增长的态势。2022 年市场规模为 150.3 亿元，预计到2027 年将增长至 330.9 亿元，年均复合增长率将达到 17.1%。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%，而发达国家已达到 20%以上，其中欧洲已达到 30%。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的 44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为 20%、13%和 11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。
公司控股的以色列 S.T.K.公司，为公司在生物农药领域的提前布局。
（三）碳酸钠、氯化铵行业
1、碳酸钠行业
碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、碳酸锂（锂电池原材料）、钠离子电池、陶瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。
根据国家统计局及百川盈孚统计，2023 年我国纯碱有效产能 3,790 万吨，产量为 3,238 万吨，
产量同比增长 12.82%。根据国家发展改革委等部门联合印发的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》中提到“到 2025 年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。”，以及 2023 年 4 月工信部下发的《关于组织开展 2023 年度工业节能监察工作的通知》等一系列配套文件，未来纯碱行业落后产能退出态势将会逐步加快。
近年来随着天然碱产能的扩张以及天然碱的成本优势，氨碱法和联碱法的市场受到一定冲击，市场竞争格局也逐渐发生了变化。2024 年预计纯碱产能将进一步提升，但在绿色低碳经济下纯碱产业迎来了新的发展机遇。根据百川盈孚统计，2023 年我国光伏玻璃产量为 2,088 万吨，同比增长 34.64%，预计 2024 年光伏玻璃产能继续保持稳定增速，新增产能对纯碱的需求将会进一步显现；随着新能源汽车渗透率逐渐增强以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也在逐步增大，碳酸锂行业景气度持续上行。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2023 年我国碳酸锂产能 110 万吨，预计未来两年碳酸锂产能增长继续保持上升态势。下游光伏玻璃行业新建产线投产、碳酸锂产能新增以及存量玻璃产能的复产，将对纯碱应用需求形成一定支撑。
报告期内，纯碱价格呈“W” 型走势，市场销售价格自第二季度触底后反弹并快速上涨到近两年内的最高位，即使四季度有所回落但销售价格仍保持在近两年的均价以上。
纯碱价格走势如下：
2、氯化铵行业
我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中
度较高。根据百川盈孚统计，2023 年全国有效产能为 1,676 万吨/年，产量为 1,477 万吨。
氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥的供求状况。在粮食安全问题背景下，全球农产品价格不断攀高；此外，由于俄乌冲突延续及国际地缘政治紧张形势加剧，海外氯化铵需求继续延续强劲态势。2023 年全年出口氯化铵 99.33 万吨，同比增长 175.68%。报告期内氯化铵市场整体而言呈现震荡下行，价格降至低点横盘整理后逐渐反弹。
氯化铵价格走势如下：
未来几年内氯化铵产能增量预计将持续兑现，国内需求平稳将保持平稳，但随着出口意愿增强以及性价比优势带动东南亚需求稳中偏强，氯化铵内销外贸的趋势预计将齐头并进，预计行业
未来将呈现产销双增的新格局。
（四）光伏硅片、光伏组件行业
光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，实现了市场化发展模式，并进入快速增长期。
2023 年全球光伏市场继续延续高速增长态势。根据 IEA 的数据，2023 年全球光伏装机容量达
到 420GW，同比增长了 85%。作为光伏装机量大国，除中国外，美国、日本、德国在 2023 年的
新增装机量分列第二、三、四位。国际能源署于 2024 年 1 月 11 日发布的《2023 年可再生能源》
年度市场报告显示，2023 年全球可再生能源新增装机容量比 2022 年增长 50%，装机容量增长速度比过去 30 年的任何时候都要快。报告预测，未来 5 年全球可再生能源装机容量将迎来快速增长期。根据美国白宫发布的《太阳能未来研究》报告，美国计划 2035 年光伏发电占比将达到 40%，
2050 年达到 45%；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到 2050 年光伏发电占比将达到 30%。
2023 年国内光伏市场实现强势增长。根据能
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