宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二三年八月
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 ......1宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 ......3宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 ......5
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......6
议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ......7
议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ......11
议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案 ......12
议案五：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案 ......13
议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ......14
议案七：关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主
体承诺的议案 ......15
议案八：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案 ......16
议案九：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案
......17
议案十：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 ......18
议案十一：关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案 .....19
议案十二：关于变更公司住所及修订公司章程的议案 ......20
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议议程
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023 年 8 月 25 日 14：00（星期五）
现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
会议召集人：董事会
主持人：董事长赖云来先生
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日
至 2023 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
三、董事会秘书宣读大会会议须知。
四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
五、宣读议案：
1．《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;
2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;
3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》;
4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》;
5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议议程
析报告的议案》;
6. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体
承诺的议案》;
8. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
9. 《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
10. 《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》;
11. 《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
12. 《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。
六、股东审议议案。
七、投票表决议案。
八、计票、监票。
九、主持人宣布现场会议表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会须知
为确保公司 2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案
表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 25 日
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议议案
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议案
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合有关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项要求，具备发行条件。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
乐惠国际 2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
各位股东：
公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”或“本次向特定对象发行股票”），根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了本次发行的方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在本次发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。
3、发行数量
本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 36,210,403 股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量的上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整公式如下：
查看PDF原文
