证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-035
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“鲜啤酒售卖机运营项目”
新项目名称：“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城
市酒厂项目”
变更募集资金投向的金额：15,450.00 万元
本次变更尚需提交公司股东大会审议
风险提示：
1、市场风险
国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌，中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌“鲜啤30公里”是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此，该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。
2、管理风险
分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。
3、项目执行落实风险
城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可能导致项目的执行落实落后于计划。
4、募投项目变更风险
非公开发行股票募集资金项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”由于市场开拓及推广不及预期的原因，前期投入较小。基于市场快速发展和公司战略调整，本次变更募投项目用于“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，如果项目执行受到各种不确定性的影响，可能存在募投项目再次变更的风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505号）核准，公司非公开发行11,715,246股。2021年2月24日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第00831号），经审验，截至2021年2月23日，乐惠国际募集资金总额为人民币417,999,977.28元，减除发行费用人民币13,809,194.11元后，实际募集资金净额为人民币404,190,783.17元。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
本次变更前，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用计划及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金承诺 截至 2023 年 6 登记备案项目
项目名称 总投资额 投资金额 月 30 日募集资 代码
金累计投入金额
当日鲜精酿（啤酒工 961.87 961.87 961.87 2020-330225-
坊）项目 35-03-113411
鲜啤酒售卖机运营项 15,800.00 15,800.00 350.00 2020-330225-
目 35-03-113446
鲜啤三十公里长沙万 8,000.00 8,000.00 7,611.26 2203-430112-
吨城市工厂项目 04-01-305136
鲜啤 30 公里武汉城 16,313.56 16,313.56 4,034.96 2211-420114-
市工厂项目 04-01-188943
合计 41,075.43 41,075.43 12,958.09
（注）
注：实际募集资金净额为 40,419.08 万元，募集资金投资总额 41,075.43 万元高于实际募集资金净额 656.35 万元，系包含募集资金专户产生的利息和理财收益。
本次拟终止“鲜啤酒售卖机运营项目”，新增“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”。具体方案如下：
（一）终止“鲜啤酒售卖机运营项目”
为进一步提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止“鲜啤酒售卖机运营项目”。
（二）新增“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”。
公司拟将终止“鲜啤酒售卖机运营项目”，并将募集资金 15,450.00 万元投入至“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”。该项目分别由昆明鲜啤三十公里科技有限公司和长春鲜啤三十公里科技有限公司实施。本次变更基本情况如下：
项目名称 投资总额（万元） 变更前拟投入募 变更后拟投入募集
集资金（万元） 资金（万元）
昆明鲜啤三十公里城市酒 15,230.54 - 10,445.53
厂项目
长春鲜啤三十公里城市酒 7,851.28 - 5,004.47
厂项目
合计 23,081.82 - 15,450.00
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
鲜啤酒售卖机运营项目经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505号）核准，项目总投资15,800万元，预计内部收益率为23.25%。具体投资明细如下：
序号 项目建设内容 项目总投资 拟使用募集资金额
1 设备投资 14,400.00 14,400.00
2 渠道建设及推广 1,400.00 1,400.00
合计 15,800.00 15,800.00
截至2023年6月30日，该项目已使用募集资金350万元，剩余募集资金金额为15,450万元（不包含利息及理财收益），公司已依照相关规定对募集资金进行了
专户存储。
（二）变更的具体原因
公司自推出“鲜啤30公里”品牌以来，始终围绕“百城百厂”的经营战略，致力于满足消费者对于鲜啤精酿产品的需求。“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售酒机运营项目”等精酿鲜啤相关项目作为2020年非公开发行股票募集资金投资项目。由于这两个项目的商业模式均属于国内首创，虽然在技术层面克服了许多困难，但是同时需要和潜在客户就商业模式和合作方式进行长期深入沟通。整体项目推进情况相对缓慢。
由于智能精酿售酒机占用空间大、维护成本高、限制酒类品种、打酒效率较低等缺点，以及当日鲜精酿（啤酒工坊）项目推进需要依赖合作客户的长期沟通，推进缓慢。因此如果在现阶段中国精酿啤酒市场快速发展时期大量投资鲜啤工坊设备和鲜啤售酒机相关业务，将无法快速占领更多区域市场机会并增加公司的整体运营成本。
另一方面，公司首创的鲜啤酒纯种酿造和无菌灌装技术在使公司预包装鲜啤产品突破7天保质期的同时，保证了鲜啤产品新鲜、好喝的产品品质。预包装产品通过山姆会员店、麦德龙、大润发、罗森便利店等商超卖场，通过“罐装杯打”销售模式与知名餐饮连锁企业开展战略合作，并在京东、天猫及抖音等平台开设旗舰店销售预包装精酿鲜啤产品，取得了良好的市场反馈，初步建立了“鲜啤30公里”新鲜、好喝的品牌心智。同时公司依托城市酒厂辐射周边城市，通过开设小酒馆、打酒站方式销售本地生产的新鲜精酿啤酒，凭借现打精酿鲜啤产品的鲜活品质与口感，受到了大量消费者的青睐。
公司城市酒厂生产的预包装精酿鲜啤酒产品以及小酒馆和打酒站商业模型已逐渐满足“当日鲜精酿（鲜啤工坊）”和“鲜啤酒售酒机项目”在目标市场的营业场所及自营场地的业务需求。为进一步扩大公司鲜啤精酿业务的目标市场区域，公司计划将募集资金用于市场需求更为广阔，需求更为迫切的城市酒厂建设，以提高公司区域预包装精酿鲜啤产品和小酒馆、打酒站业态的供应链能力。
经审慎分析和充分论证，为提高募集资金使用效率、提高股东的价值回报，公司拟终止原募投项目“鲜啤酒售卖机运营项目”，将15,450.00万元募集资金用于
“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”。
三、新项目的具体内容
（一）基本情况
1、昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目
（1）项目概述
1）项目名称：昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目
2）实施主体：昆明鲜啤三十公里科技有限公司
3）建设地点：昆明新城高新技术产业基地GX-MJP6-A2-02-03地块
4）建设内容：年生产精酿啤酒酒液1万吨和浓缩麦汁1万吨
5）资金来源：项目总投资为15,230.54万元，拟使用原项目“鲜啤酒售卖机运营项目”未使用的募集资金10,445.53万元。
6）建设期：计划建设周期12个月
（2）项目投资概算
项目总投资15,230.54万元，其中，使用募集资金10,445.53万元，具体投资构成如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 占总投资金额 拟使用募集资
号 的比例 金
1 建筑工程费 6,112.32 40.13%
2 设备购置费 5,164.77 33.91% 10,145.53
3
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