公司代码：603056 公司简称：德邦股份
德邦物流股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算，公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。
经公司第五届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 德邦股份 603056 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 缪衍 韩爽
办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 上海市青浦区徐泾镇徐祥路
316号1幢
电话 021-39288106 021-39288106
电子信箱 ir@deppon.com ir@deppon.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司成立于 1996 年，经过在物流领域近 25 年的深耕细作，建立了坚实的网络基础、成熟的
运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象，并凭借深刻的市场洞悉，围绕客户需求持续创新，深挖不同应用场景下客户的个性化需求，为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择，提升客户物流体验及商业价值，最终实现德邦“物畅其流，人尽其才”的企业使命。
1、快运业务
快运业务为公司的传统主业。公司 2001 年进入公路汽运领域，面对“小、散、乱”的快运市场，率先在行业内推出零担精准产品——“卡车航班”，凭借“空运速度，汽运价格”的显著优势，迅速占领零担物流中高端市场。2008 年，公司开始推行物流标准化理念，店面、管理、流程、数据全部标准化操作，物流网点在全国快速复制，奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位。经过 20 多年的积累和沉淀，公司快运业务拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、管理模式和运营模式，可满足不同行业不同客户的多元化服务需求。
目前，针对不同时效要求及运输距离，公司已打造了精准卡航（快时效全覆盖）、精准汽运（普
通时效高性价比）、精准空运（快时效长距离）三类标准化产品；针对单票重量或体积较大的快运货物，公司为客户提供整车业务服务。此外，公司为客户提供多种增值服务，如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等，以满足不同客户的个性化需求。2019 年末，公司推出全新升级的快运产品——“重包入户”，该产品主打票重 60-200kg 大件货物寄递，包接包送，为 2C类客户末端提供优质的入户服务，同时为 2B 类批量发货客户提供门到门服务。相比传统零担复杂的报价方案，重包入户采用清晰明了的首续重报价模式，并提供大件上楼、拆包装、打木架等多种增值服务，在客户中取得了良好的反响。2021 年，公司快运业务收入 106.78 亿元，营收居于行业前列。
随着大件快递业务逐步成熟，公司将调整快运业务的发展策略，根据市场竞争情况及客户需求变化改进快运业务运作模式，并加大进行资源投入，提高快运业务末端的运营能力，保持公司在公路快运领域的领先地位。
2、快递业务
公司于 2013 年 11 月战略布局快递业务，综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场战略
机会及品牌相对优势等因素，以大件快递为切入点，率先推出 3·60 特惠件产品1，致力于为客户
提供高性价比的快递服务。2018 年 7 月 2 日，公司在水立方召开战略发布会，宣布品牌名称更名
为“德邦快递”,对原快递产品进行升级，以极具竞争力的产品组合和优质服务重新定义大件快递，进行差异化竞争并铸造大件快递业务核心竞争力。
大件快递具有货物价值高、破损率高、操作难、服务链条长等特点，对末端服务、运输品质有更高的要求，传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求，大件快递企业需采用适用于大件货物的运输网络、分拣设备及配送体系。德邦深耕零担多年，积累了丰富的大件配送经验，在大件快递业务上具有先天基因优势及一定的协同效应。公司针对大件快递在收、转、运、派各环节的业务痛点逐个突破，不断完善大件快递配称体系，运输品质及服务质量稳步提升、快递网络不断延伸，业务量快速增长。截至报告期末，德邦快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖，乡
镇覆盖率 94.5%。2021 年全年，公司快递业务实现收入 197.33 亿元，同比增长 18.43%，占公司
总收入比重达 62.93%。
现阶段公司仍需持续加强快递业务的基础设施建设，在夯实前端网络、提升货物运输时效及品质、加强中转分拣自动化等方面持续发力，进一步巩固大件快递产品的核心竞争力。未来，随着大件快递业务规模不断扩大、场景化服务流程逐步完善、各环节应用技术逐渐成熟，收转运派各环节效率稳步提高，可使公司在保证服务品质的前提下持续提升盈利水平。
3、跨境业务2
随着国家一带一路战略推进及跨境电商迅猛发展，2016 年 5 月公司正式上线跨境业务，目前
2 公司跨境业务不单独披露收入，按照开单类型并入快递业务或快运业务收入。
已形成国际快件、FBA 进仓、国际联运、电商小包四位一体的立体式产品布局，全程跟踪并提供多种增值服务。截至报告期末，已开通大陆至日韩、欧美、东南亚港澳台等 186 条精品线路，新线路陆续开通中。
4、其他业务
其他业务主要是仓储与供应链业务。基于客户需求和战略布局需要，2015 年 10 月，公司开
始在业务量较大的地区开展仓储供应链服务，为客户提供一体化的解决方案。公司仓储与供应链业务依托于德邦全网布局及大件能力，通过自主研发的 CPS（客户自助系统）、DPC（订单调配系统）、WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）支撑渠道、订单、仓储及运输一体化，实现企业供应链系统集成及数据交换，提升配送体验、降低物流成本、节约管理精力。截至报告期末，
德邦供应链在全国各地拥有 127 个仓库，总面积 79.86 万平方米，已为多家世界 500 强及国内外
知名企业提供仓配一体化服务。报告期内公司其他业务实现收入 9.48 亿元，同比增长 19.42%，占公司总收入比重为 3.02%。
（二）公司所处行业情况
1、物流行业为基础民生行业，与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性
物流是畅通国民经济循环的重要环节，物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长的协同性高。
根据中国物流与采购联合会公布的数据，我国社会物流总费用逐年增长，2016 年已超越美国成为全球最大的物流市场，体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2021 年中国经济增长国际领先，GDP 总量达 110 万亿元，按不变价计同比增长 8.1%，中国物流行业也得到进一步发
展，2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元，同比增长 12.5%，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%。
数据来源：国家统计局，中国物流与采购联合会
2、公路货运是物流行业的重要组成部分，季节性明显
根据中国物流与采购联合会，社会物流总费用包含运输用费用、保管费用、管理费用，其中，运输费用是最大组成部分，2021 年达 9 万亿，占社会物流总费用的 50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式，公路运输占比达 70%以上，在中国物流体系中发挥着重要的作用。
根据国家统计局公布的公路货运量数据，我国公路运输行业具有明显的季节性特征。从该项数据上看，第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰，近年来受“双十一”、“双十二”、“年货节”等各大电商促销活动的叠加影响，公路货运在第四季度呈现出更为明显的季节性特征。
数据来源：国家统计局
3、零担行业分散，市场集中度不断提升
零担运输主要针对工业生产、商贸流通的 B2B 货运需求，在货物公斤段、市场规模等方面介
于快递与整车物流之间；快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场，主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务，具有明显的网络规模化运营特征。近几年受国内宏观经济增速放缓和供给侧改革影响，生产制造业及批发零售业物流需求增长放缓，零担市场增长同步放缓，增速略高于 GDP 增速，远低于快递行业增速水平。
按照网络覆盖程度以及服务范畴，零担企业可以分为全网型货运运营商、区域型货运运营商及专线；按照经营模式，参与者可分为直营制与加盟制企业；按照业务性质，参与者又可以分为第三方物流公司、电商自建物流公司、品牌商自建物流公司等。整体来看，我国零担货运市场进入门槛低，个体私营车主可凭借合同订单开展低端专线运输，但成长壁垒高，零担企业数量多、规模小，大部分公司发展缓慢，行业集中度非常低，大型零担企业屈指可数。
随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对零担运输的需求也在发生转变，对服务、时效等要求更高，头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势：①运输网络覆盖范围广，可为单一客户提供全线路、更便捷的服务；②数字化程度高，发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹，运输时效更稳定；③可凭借一定的规模优势降低成本；④资金实力雄厚，运营管理能力强，有更
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