证券代码： 603039 证券简称： 泛微网络 上市地点：上海证券交易所
上海泛微网络科技股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
交易对方 住所及通讯地址
上海市信息投资股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园
14幢22301－1198座
上海联和投资有限公司 上海市高邮路19号
上海电信实业（集团）有限公司 上海市江苏路500号21－25层
中国银联股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号
独立财务顾问
二〇一七年十二月
1
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、
准确、完整，对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中本公司编制的财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对
本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
本次交易后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的
投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
上海市信息投资股份有限公司、 上海联和投资有限公司、 上海电信实业（集
团）有限公司、 中国银联股份有限公司已承诺：“保证为上海泛微网络科技股份
有限公司本次重大资产重组（拟参股上海市数字证书认证中心有限公司）所提供
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。”
三、证券服务机构声明
海通证券股份有限公司、北京德恒（杭州）律师事务所、天健会计师事务所
（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司承诺：为上海泛微网络科技股份有限
公司本次重大资产重组（拟参股上海市数字证书认证中心有限公司）所出具的文
2
件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未
能勤勉尽责的，将依法承担相应的法律责任。
3
目 录
重大事项提示 ...............................................................................................................7
一、本次交易概述 ...................................................................................................7
二、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易 ...........................................8
三、本次交易不构成重组上市 ...............................................................................8
四、本次交易对价支付方式安排 ...........................................................................8
五、交易标的估值情况 ...........................................................................................9
六、本次交易对上市公司的影响 ...........................................................................9
七、本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序 .....................................11
八、本次交易相关方作出的重要承诺和说明 .....................................................11
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 .....................................................13
重大风险提示 .............................................................................................................16
一、交易被暂停、中止或取消的风险 .................................................................16
二、本次交易的审批风险 .....................................................................................16
三、标的资产的估值风险 .....................................................................................16
四、交易完成后公司面临一定的财务风险 .........................................................17
五、摊薄即期回报的风险 .....................................................................................17
六、对标的企业的长期股权投资可能面临减值风险 .........................................17
七、 业务合作未达预期风险 .................................................................................18
八、本次交易后关联交易可能增多的风险 .........................................................19
九、 标的企业相关风险 .........................................................................................19
十、 股票价格波动风险 .........................................................................................20
十一、不可抗力风险 .............................................................................................20
释义 .............................................................................................................................21
第一节 交易概述 .....................................................................................................24
一、本次交易的背景及目的 .................................................................................24
二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .........................................26
三、本次交易的具体方案 .....................................................................................27
四、本次交易对上市公司影响 .............................................................................29
五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易 .........................................30
六、本次交易不构成重组上市 .............................................................................30
第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................31
一、公司基本情况 .................................................................................................31
二、公司历史沿革与历次股本变动 .....................................................................32
三、上市公司最近三年重大资产重组情况 .........................................................40
四、最近三年主营业务发展情况 .........................................................................40
五、上市公司最近三年及一期主要财务指标 .....................................................41
六、控股股东及实际控制人情况 .........................................................................42
七、最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明 .........................................43
4
第三节 交易对方基本情况 .....................................................................................44
一、 交易对方之一：上海信投 .............................................................................44
二、交易对方之二：上海联和 .............................................................................53
三、交易对方之三：上海电信实业 .....................................................................57
四、交易对方之四：中国银联 .............................................................................64
