股票简称：安孚科技 股票代码：603031
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：33,600,000 股
2、发行价格：37.02 元/股
3、募集资金总额：1,243,872,000.00 元
4、募集资金净额：1,227,030,680.71 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书/本上市公告书 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票上市公告书》
本次发行/本次向特定对象发行 指 安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票
公司、发行人、上市公司、安孚 指 安徽安孚电池科技股份有限公司
科技
保荐人（联席主承销商）、保荐 指 华安证券股份有限公司
机构、华安证券
国元证券 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商 指 华安证券、国元证券
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
审计机构、验资机构 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
安德利工贸 指 安徽安德利工贸有限公司
安孚能源 指 安徽安孚能源科技有限公司
亚锦科技 指 宁波亚锦电子科技股份有限公司
南孚电池 指 福建南平南孚电池有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐业务管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《发行方案》 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票申购报价单》
认购邀请文件 指 《安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票认购邀请书》
A 股、股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
注：本公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
释义...... 3
目录...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响...... 26
一、本次发行前后股东情况...... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、财务会计信息讨论与分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
一、保荐人（联席主承销商）...... 33
二、联席主承销商...... 33
三、发行人律师...... 33
四、审计机构...... 33
五、验资机构...... 34
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 35
第六节 其他重要事项...... 37
第七节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、查询地点...... 38
三、查询时间...... 38
四、信息披露网站...... 38
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 安徽安孚电池科技股份有限公司
英文名称 Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 安孚科技
股票代码 603031
注册资本 11,200 万元人民币
法定代表人 夏柱兵
董事会秘书 任顺英
注册地址 安徽省合肥市庐江县文明中路 1 号
办公地址 安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心 1801
办公地址邮政编码 230031
联系电话 0551-62631389
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
营业范围 转让、技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）公司主营业务
2022 年 1 月前，发行人主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货和超
市零售业务，以自营的连锁百货零售为主。随着线上线下一体化等新零售模式的涌现，公司近三年收入呈现下滑趋势，净利润亏损规模进一步扩大。
2022 年 1 月，公司完成了原有业务出售以及收购亚锦科技 36%股权并取得
亚锦科技 15%股权对应表决权委托，从而取得亚锦科技控制权，进而控制南孚电池。上述交易完成后，上市公司完成从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的消费电池行业的转型，快速切入优质赛道，并取得较为领先的市场地位，带来稳定的营业收入和利润，提升了公司的资产质量、整体持续盈利能力和未来发展潜力。
亚锦科技的核心资产是其控制的南孚电池，南孚电池主要从事电池的研发、
生产和销售，主要产品包括碱性电池、碳性电池以及其他电池产品等，其中以碱性电池为核心。南孚电池是中国电池行业知名企业，碱性电池零售市场占有率高、经营状况良好。
南孚电池自 1990 年引进的第一条日本富士 LR6（5 号）碱性锌锰电池生产
线正式投产后，通过持续自主研发创新，不断引领国内电池企业的生产技术升级和产品质量提升，并凭借着先进的设备、技术和生产管理体系，使南孚电池的产品质量与国际知名品牌始终保持同步发展。经过在国内电池零售市场三十余年的深耕细作，“南孚”电池已成为国内碱性电池市场知名度较高的品牌，并取得了较高的市场占有率。南孚电池先后荣获福建省工业化和信息化龙头企业、福建省优秀民营企业、2021 年度福建省数字经济领域“独角兽”等多项荣誉奖项，荣登2021 中国品牌价值评价榜单（轻工组第 24 位），“南孚”品牌连续多年位居Chnbrand 中国品牌力指数干电池品类第一。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 2 月 9 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 4 月 15 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，对公司本次
发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次发行 A 股股票相关事宜。
2023 年 2 月 14 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 2 日，发行人召开 2023
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