申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于胜华新材料集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二四年五月
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于胜华新材料集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票之
发行保荐书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“胜华新材”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中的释义相同。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为于冬梅和彭奕洪。
保荐代表人于冬梅的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，作为签
字保荐代表人完成的证券发行项目有中信海洋直升机股份有限公司（000099）深交所主板非公开发行股票项目、武汉海特生物制药股份有限公司（300683）创业板首次公开发行股票并上市项目、塞力斯医疗科技集团股份有限公司（603716）上交所主板首次公开发行股票并上市项目、安记食品股份有限公司（603696）上交所主板首次公开发行股票并上市项目、深圳市实益达科技股份有限公司（002137）深交所主板非公开发行股票项目、东莞宜安科技股份有限公司（300328）创业板首次公开发行股票并上市项目。作为协办人参与浙江华策影视股份有限公司（300133）创业板首次公开发行股票并上市项目。除本项目外，目前无其他作为签字保荐代表人签署的已申报在审企业。
保荐代表人彭奕洪的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，无作为
签字保荐代表人完成的证券发行项目，作为项目协办人参与西藏奇正藏药股份有限公司（002287）深交所主板公开发行可转换公司债券项目，作为项目成员参与中国三峡新能源（集团）股份有限公司（600905）上交所主板首次公开发行股票并上市项目、北京东土科技股份有限公司（300353）深交所创业板向特定对象发行股票项目。除本项目外，目前作为签字保荐代表人签署的已申报在审企业共 1家，为江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为黄晓乐。
项目协办人黄晓乐的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，作为项
目组成员参与并完成的项目有北京声迅电子股份有限公司（003004）深交所主板首次公开发行股票并上市项目。目前无其他列名的已申报在审企业。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：高维泽、马闯、王珏、王瑞、聂士评、杨羚、孙艺玮、宋成程。
三、发行人情况
（一）发行人基本信息
公司名称 胜华新材料集团股份有限公司
英文名称 ShinghwaAdvanced Material Group Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603026.SH
股票简称 胜华新材
法定代表人 郭天明
注册资本 202,680,000 人民币元
成立日期 2002-12-31
上市日期 2015-05-29
注册地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
办公地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
联系人 宋会宝，邵坤
邮政编码 257503
互联网网址 www.sinodmc.com
电话 0546-2169536
传真 0546-2169539
电子邮箱 sdsh@sinodmc.com
所属行业 化学原料和化学制品制造业
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不
经营范围 含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
（二）发行人的最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股权结构情况如下：
股份类型 股数（万股） 比例
一、有限售条件流通股 - -
股份类型 股数（万股） 比例
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 - -
二、无限售条件流通股 20,268 100%
其中：人民币普通股 20,268 100%
合计 20,268 100%
（三）前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持股数量 持有有限
序号 股东名称 （股） 持股比例 售条件的
股份数量
1 北京哲厚 27,202,569 13.42% -
2 石大控股 16,851,146 8.31% -
3 融发集团 15,201,000 7.50% -
4 开投集团 15,201,000 7.50% -
5 东营齐源石油化工有限公司 4,108,064 2.03% -
6 北京托普瑞思能源贸易有限公司 3,261,437 1.61% -
7 北京昕惟商贸有限公司 2,680,623 1.32% -
8 北京铭哲恒达科技有限公司 2,634,891 1.30% -
9 山东惟普控股有限公司 1,999,922 0.99% -
10 栗建伟 1,969,151 0.97% -
合计 91,109,803 44.95% -
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
自上市以来，公司未实施股权融资，历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
首发前最近一期末净资产额 103,982.57 万元（2014 年 12 月 31 日，经审计）
上市时间 发行类别 发行数量（股） 筹资净额（万元）
历次筹资 2015-05-29 首发 50,680,000 29,160.07
情况
合计 - 50,680,000 29,160.07
首发后累计派现金额 62,830.80 万元
本次发行前最近一期末净资产额 438,551.89 万元（2023 年 12 月 31 日）
本次发行前最近一期末归属于母 389,054.41 万元（2023 年 12 月 31 日）
公司股东的净资产额
注：2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，该议案尚需
公司股东大会审议，上表中首发后累计派现金额未包含 2023 年度现金分红情况。
（五）主要财务数据及财务指标
1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表
查看PDF原文
