山东石大胜华化工集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
1、山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”、“发行人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年5月20日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、石大胜华首次公开发行不超过5,068万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]824号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。山东石大胜华化工集团股份有限公司的股票简称为“石大胜华”，股票代码为“603026”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“石大申购”，申购代码为“732026”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由招商证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月18日（T-3日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为6.51元/股（不低于发行前每股净资产）。
本次公开发行总量为5,068万股，全部为新股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,200万股，为本次发行数量的63.14%；网上初始发行数量1,868万股，为本次发行数量的36.86%。
4、本次发行的网下申购日为2015年5月20日（T-1日）和5月21日（T日），
网上申购日为2015年5月21日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、（五）有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格6.51元/股（不低于发行前每股净资产）为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,200万股。网下申购时间为2015年5月20日（T-1日）及2015年5月21日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“石大胜华”，申购代码为“603026”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格6.51元/股（不低于发行前每股净资产）进行申购，网上申购时间为2015年5月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“石大申购”，申购代码为“732026”。
8、本次发行网上网下申购于2015年5月21日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年5月22日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即3,200万股时；
或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量1,868万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年5月11日（T-8日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/石大胜华指 山东石大胜华化工集团股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/招商证券 指 招商证券股份有限公司
山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行5,068万股人民
本次发行 指 币普通股（A股）之行为
本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行
网下发行 指 3,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下
发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份行为
本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份
市值的社会公众投资者定价发行1,868万股人民币普通股（A股）
网上发行 指
之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发
行数量）
网下投资者指符合2015年5月11日（T-8日）《山东石大胜华化工
集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》
网下投资者 指 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）要求的可以参与本次
网下询价的投资者
可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的
网上投资者 指 投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票
网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
2015年5月15日（T-4日）及2015年5月18日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年5月18日（T-3日）下午15:00，通过上交所申购平台系统收到132家网下投资者管理的262个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为833,080万股。其中，参与本次初步询价投资者中有的3家投资者管理的3个配售对象未在规定时间提供《发行安排及初步询价公告》中规定的备案资料，申报总量为6,720万股。其余的129家网下投资者管理的259个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为826,360万股，报价区间为4.66元/股-6.51元/股。全部报价明细表请见本公告附表。
网下投资者管理的259个配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值 网下投资者全部报价中位数
6.48 6.51
（元/股） （元/股）
公募基金报价加权平均值 公募基金报价中位数
6.49 6.51
（元/股） （元/股）
（二）投资者核查
主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经初步核查，参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合《管理办法》及相应的配套规定的要求。
涉及的私募投资基金、基金公司或其资产管理子公司
