上海北特科技股份有限公司
SHANGHAIBEITETECHNOLOGYCO.,LTD.
（上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内））
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路689号）
二〇一四年六月
上海北特科技股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
2,667万股（全部为公司
公开发行新股，不安排
发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司股东公开发售股
份）
每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 7.01元/股
预计发行日期 2014年7月10日 发行后总股本 10,667万股
拟上市证券交易所 上海证券交易所
（一）控股股东靳坤、董事、总经理谢云臣以及股东靳晓堂承
诺：
（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息
的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长
6个月。
（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发
行价）。
（4）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺
本次发行前公司股东 人职务变更或离职等原因而放弃履行。
所持股份的限售安
（5）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所
排、股东对所持股份
取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股
自愿锁定的承诺、持
东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条
有发行人股份超过
件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
5%以上的股东就发
行人上市后持股意向 （二）发行人其他20名股东承诺
及减持意向的说明 自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得
的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有
权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上
述所承诺内容承担相应的法律责任。
（三）除上述第（二）项承诺外，持有发行人股份的董事、监
事、高级管理人员靳坤、谢云臣、陶万垠、齐东胜、曹宪彬、徐鸿
飞、包维义、蔡向东、张玉海、潘亚威还承诺：
（1）在承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，且在离职后6
个月内，不转让其所持有的发行人股份。
（2）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺
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上海北特科技股份有限公司 招股说明书
人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（3）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所
取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股
东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条
件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
（四）除上述第（二）第（三）项承诺外，发行人董事、高级
管理人员陶万垠、齐东胜、徐鸿飞、包维义、蔡向东还承诺：
（1）发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息
的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长
6个月。
（2）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其
减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相
