花王生态工程股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司” 或者“本公司”)编制了截至2020年9月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使 用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2016 年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1458号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司分别于2016年8月12日采用网下配售方式向询价对象公开发行人 民币普通股（A股）333.50万股，于2016年8月12日采用网上定价方式公开发行人民 币普通股（A股）3,001.50万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股， 每股发行价格为人民币11.66元。2016年8月18日，本公司已收到社会公众股东缴入 的出资款人民币388,861,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 353,929,465.50元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于2016年8月19日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]33030016号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余 备注
额
中信银行股份有限 8110501013300427746 133,779,465.50 - 已注销
公司丹阳支行
中国工商银行股份 1104021029200414658 110,000,000.00 - 已注销
有限公司丹阳支行
华夏银行股份有限 13351000000417929 60,000,000.00 - 已注销
公司丹阳支行
江苏江南农村商业
银行股份有限公司 08011012010000001596 60,000,000.00 - 已注销
丹阳支行
合 计 363,779,465.50 -
鉴于公司募集资金已使用完毕，公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村 商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2018年11月19日注销 了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2019年9月17日 注销了在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2019 年9月19日注销了在华夏银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。
(二) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1203号《关于核准花王生态 工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行了可转换公司债券330.00万张（面值人民币100.00元/张）， 发行价格为人民币100.00元/张，共计募集资金总额为人民币33,000.00万元，债券 期限为6年。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足33,000.00万元的部分由主承销商长江证券承销保荐 有限公司余额包销。扣除券商承销佣金及保荐费6,486,792.45元（不含税）后，主 承销商长江证券承销保荐有限公司于2020年7月27日汇入本公司募集资金监管账户 江苏银行股份有限公司丹阳支行（账号为：70560188000283966）、中国农业银行 股份有限公司丹阳市支行（账号为：10322001040234725）、中国工商银行股份有 限公司丹阳支行（账号为：1104021029200212906）共计人民币323,513,207.55元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020 年7月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5224号)。
另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计5,567,924.53元后，公司本次募集资金净额为317,945,283.02元。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
江苏银行股份
有限公司丹阳 70560188000283966 100,000,000.00 14,583.33 活期
支行
中国农业银行
股份有限公司 10322001040234725 100,000,000.00 45,820.22 活期
丹阳市支行
中国工商银行
股份有限公司 1104021029200212906 123,513,207.55 28,255,552.54 活期
丹阳支行
合 计 323,513,207.55 28,315,956.09
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入88,121.68元，已扣除银行手续费2,345.28元。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 2016 年度公开发行股票募集资金
本公司 2016 年度公开发行股票募集资金净额为 35,392.95 万元。按照募集资金
用途，计划用于设立景观工程分公司和配套设计院。若本次实际募集资金小于上述
项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。截至 2020 年 9 月 30 日止，实际
已投入资金 35,548.91 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
本公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额为 31,794.53 万元。按
照募集资金用途，计划用于“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”。截
至 2020 年 9 月 30 日止，实际已投入资金 16,082.45 万元。《前次募集资金使用情
况对照表》详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2016 年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
2016 年度，公司对景观工程分公司建设项目及其配套设计院的部分实施地点进行变更，工程实施地点由海口市变更为三亚市，该变更业经公司独立董事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。
2018 年 3 月 9 日，公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，将募
投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流动资金 835.64 万元，该次部分募投项目变更已发布《花王生态工程股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》，公告编号为 2018-007。
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
（单位：万元）：
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
景观工程分 34,557.31 34,557.31 -
公司
由于景观工程分公司
项目中存在使用部分
永久性补充 利息收入抵补募集资
公司流动资 835.64 991.60 155.96 金投入的情形，进而导
金 致公司实际投入补充
流动资金的金额较之
前承诺金额有所增加。
合 计 35,392.95 35,548.91 155.96
(二) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
2020 年度非公开发行股票募集资金不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
2020 年度非公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
(一) 2016 年度公开发行股票募集资金
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
(二) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
根据2020年8月10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 160,824,512.34 元和预先支付发行费用的自筹资金 77,358.49 元，共计 160,901,870.83 元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 2016 年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
2016 年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
(二) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益对照情况，详见本报告附件 4。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累
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