证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2020-015
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》要求，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“本行”）对本行公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了全面检查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据原中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中信银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银监复〔2017〕193号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号），中信银行（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行人民币4,000,000万元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行可转债募集资金总额为人民币4,000,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额人民币3,991,564.02万元。
本次发行可转债募集资金扣除承销及保荐费后的余额人民币3,992,800万元
已由联席保荐机构中信证券股份有限公司于2019年3月11日汇入本行募集资金专
用 账 户 中 （ 开 户 行 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 ， 账 号 为
8110301412300420451）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况予以验证，并于2019年3月11日出具了普华永道中天验字（2019）第0146号验资报告（《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》）。
（二）2019年度使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，本行本年度使用募集资金人民币3,991,564.02万元，尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实际余额为人民币0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本行募集资金的管理和使用，最大限度保障投资者的合法权益，结合本行实际情况，本行制订了《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
本行已于2019年3月29日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）、中信证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司（以下合称“联席保荐机构”）签署了《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。本行与联席保荐机构签署的《监管协议》均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2019年12月31日协议各方均按照《监管协议》履行了相关职责。本行严格按照《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《中信银行股份有限公司募集资金管理办法）》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
银行账号 账户类别 存放余额
8110301412300420451 募集资金专户 0
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，本行募集资金的具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年度本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年度本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年度本行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本行2019年度公开发行可转债不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本行2019年度公开发行可转债不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，本行募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表），不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年度本行不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本行已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，披露募集资金的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
本行聘请普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本行2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为，本行募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中信银行2019年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
本行本次发行的联席保荐机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司就本行2019本行年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为本行2019年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中信银行股份有限公司2019年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与实际
使用情况专项报告的鉴证报告（普华永道中天特审字（2020）第1492号）。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2020年3月27日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额 39,915,640,175.75 本年度投入募集资金总额 39,915,640,175.75
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,915,640,175.75
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期 项目达 项目可
已变更项 累计投入 末投入 到预定 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含部分募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额与承 进度 可使用 本年度实 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额(1) 金额(2) 诺投入金 （%）(4) 状态日 现的效益 效益 重大变
有） 额的差额＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
支持未 来业 务发
展，在可转债转股
后按照相关监管要 不适用 39,915,640,175.75 39,915,640,175.75 39,915,640,175.75 39,915,640,175.75 39,915,640,175.75 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
求用于补充本行核
心一级资本
未达到计划进度原因
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