中信建投证券股份有限公司
关于
贵阳银行股份有限公司
非公开发行优先股
之
申请转让保荐书
保荐机构
二〇一八年十二月
中信建投证券股份有限公司
关于贵阳银行股份有限公司
非公开发行优先股申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2018]1349号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“贵阳银行”）非公开发行不超过0.5亿股优先股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。发行人向8名特定投资者共发行了0.5亿股优先股，于2018年11月26日完成了募集资金专户的验资，并于2018年11月30日将前述优先股股份分别登记至上述获配的特定投资者名下。
贵阳银行已聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次非公开发行的保荐机构。保荐机构认为贵阳银行本次发行符合发行人第三届董事会2017年度第一次会议、2017年度第一次临时股东大会和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特推荐贵阳银行本次发行的优先股在贵所转让。现将转让保荐书的有关情况报告如下：
一、发行人基本情况介绍
（一）公司基本情况
法定中文名称： 贵阳银行股份有限公司
法定英文名称： BANKOFGUIYANGCO.,LTD.
证券信息： 股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：贵阳银行
股票代码：601997
首次注册登记日期： 1997年4月15日
注册资本： 2,298,591,900元
注册地址： 贵阳市中华北路77号
邮政编码： 550004
联系电话： 0851-86859036
国际互联网网址： http://www.bankgy.cn/
（二）公司历史沿革
发行人是经中国人民银行《关于贵阳城市合作银行开业的批复》（银复[1997]121号）批准，由贵阳市原24家城市信用合作社及1家城市信用合作联社股东和贵阳市财政局于1997年4月共同发起设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币2亿元。2016年8月，发行人首次公开发行5亿股人民币普通股（A股）股票募集资金人民币42.45亿元，并在上海证券交易所上市。截至目前，发行人注册资本为2,298,591,900元。
（三）公司最近三年及一期主营业务发展情况及主要财务指标
1、最近三年及一期主营业务发展情况
发行人的主要业务包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
公司金融业务是发行人的主要业务之一，发行人为政府机关、企事业法人、金融机构等客户提供各种公司银行业务产品和服务，主要包括存款、结算、现金管理、固定资产贷款、流动资金贷款、票据贴现、承兑汇票、保理、国际业务、投资银行、资产托管、对公理财、担保及承诺、托管、保险代理、科技金融与委托贷款等服务。
发行人个人银行业务主要包括向个人客户提供包括贷款、存款、银行卡、结算、个人理财等在内的一系列产品和服务。截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日及2015年12月31日，发行人的个人贷款余额分别为345.44亿元、299.73亿元、237.47亿元及227.46亿元，个人贷款余额分别占总贷款余额的24.72%、23.88%、23.17%及27.35%；发行人的个人存款余额分
占客户总存款余额的25.61%、22.15%、19.25%及20.06%。
发行人的资金业务主要包括债券投资、买入返售/卖出回购、同业投资、同业存放、同业授信等。发行人适应利率市场化、金融脱媒化的变化趋势，通过加大产品和业务创新力度，积极推动业务战略转型，大力发展金融市场业务，进一步优化业务收入结构。
发行人其他业务包括投资银行业务、贸易金融业务和国际业务。
2、最近三年及一期主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：千元
项目 2018年6月 2017年12 2016年12 2015年12
30日 月31日 月31日 月31日
资产合计 477,366,417 464,106,363 372,253,194 238,196,550
负债合计 449,121,146 438,476,345 350,253,486 224,062,667
股东权益合计 28,245,271 25,630,018 21,999,708 14,133,883
归属于母公司股东权益合计 27,289,530 24,712,394 21,137,231 13,954,060
（2）合并利润表主要数据
单位：千元
项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 6,041,638 12,477,022 10,158,967 7,704,749
营业利润 2,475,371 5,124,692 4,196,979 3,892,061
利润总额 2,481,373 5,126,690 4,252,379 3,924,929
归属于母公司股东净利润 2,278,430 4,530,676 3,654,319 3,221,807
（3）合并现金流量表主要数据
单位：千元
项 目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 （24,257,853） 20,741,470 70,393,547 41,734,860
投资活动产生的现金流量净额 2,275,815（44,313,879）（85,769,463）（65,499,680）
筹资活动产生的现金流量净额 16,131,651 28,621,229 23,618,403 24,756,937
（4）主要财务指标
单位：千元
项 目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
基本每股收益 0.99 1.97 1.86 1.79
稀释每股收益 0.99 1.97 1.86 1.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.99 1.94 1.85 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -10.55 9.02 30.62 23.21
归属于母公司股东的每股净资产 11.87 10.75 9.20 7.76
全面摊薄净资产收益率 8.35 18.33 17.29 23.09
加权平均净资产收益率 8.76 19.76 21.67 26.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 8.33 18.06 17.16 22.99
益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 8.74 19.47 21.51 26.26
收益率
总资产收益率 0.49 1.10 1.21 1.64
（5）主要监管指标
单位：%
项目 监管标准 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
资产利润率（年化） ≥0.6% 0.98 1.10 1.21 1.64
资本利润率（年化） ≥11% 17.18 19.26 20.42 26.08
成本收入比 ≤45% 26.15 28.10 25.60 26.43
利息回收率 - 96.69 96.60 97.34 98.09
项目 监管标准 2018年6月 2017年12月 2016年12月 2015年12月
30日 31日 31日 31日
核心一级资本充足率 ≥7.5% 9.54 9.51 11.50 10.68
一级资本充足率 ≥8.5% 9.57 9.54
