公司代码：601995 公司简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：http://www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：https://www.hkexnews.hk 仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本报告经公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。
姓名 职务 未亲自出席原因 被委托人
沈如军 董事长 其他公务安排 陆正飞
段文务 非执行董事 其他公务安排 陆正飞
4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2022 年度财务报表，分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2022年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。
6 “报告期”指自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
7 本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干图表内所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。表格或图表中若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为数字的四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股份代号
A股 上交所 中金公司 601995
H股 联交所 中金公司 03908
联系人和联系方式
联系人 董事会秘书：孙男 证券事务代表：周岑
联系地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话 +86-10-65051166
传真 +86-10-65051156
电子信箱 Investorrelations@cicc.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。
（一）投资银行
1、股权融资
2022 年，本公司作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 32 单，主承销金额 528.63 亿元，排名市
场第三，完成了包括联影医疗、华厦眼科、萤石网络、万凯新材、诺诚健华在内的 A 股 IPO 项目。
本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 46 单，主承销金额 1,256.61 亿元。
2022 年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO 项目 31 单，完成中国中免、天齐锂业、阳光保
险、力勤资源等项目，主承销规模 35.88 亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股 IPO
项目 34 单，主承销规模 22.80 亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 34
单，主承销规模 10.12 亿美元，排名市场第一。公司持续巩固大项目优势，港股十大 IPO 中承销
七单。2022 年，本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目 10 单，主承销规模 4.76 亿
美元。
2022 年 2021 年
项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
A 股 （百万元） （百万元）
首次公开发行 52,863 32 100,538 23
再融资发行 125,661 46 81,314 37
2022 年 2021 年
项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
港股 （百万美元） （百万美元）
首次公开发行1 3,588 31 5,981 31
再融资发行2 476 10 5,307 21
数据来源：公司统计，A 股市场为万得资讯，境外市场为 Dealogic 数据库；
注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股再融资包括增发、配股和大宗减持交易
2、债务及结构化融资
2022 年，中金公司境内债券承销规模为 9,181.51 亿元，同比上升 10.2%；境外债券承销规模
为 50.77 亿美元，同比下降 59.4%。
2022 年，中金公司债务及结构化融资业务在严格控制风险底线的基础上，以服务实体经济为目标，在服务国家科技自强、支持国家双碳战略、助力化解债市风险等方面取得了突出成绩。2022年，中金公司境内债券承销规模排名券商第四、利率债承销规模排名券商第三、资产支持证券承销规模排名券商第三、境内承销绿色债券发行规模排名券商第一。境外方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名中资券商第一，细分领域中，承销中资企业境外 ESG 债券市场份额显著提升，承销规模排名市场第一，并连续超过 6 年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。
境内完成的代表性项目及产品创新方面，科技创新债券领域，公司协助小米通讯完成全国首单智能制造产业企业科技创新公司债券发行，协助广州港股份完成全国首单“一带一路科技创新”公司债、暨上交所首批科创公司债发行；绿色债券领域，公司协助中节能股份完成全国首单“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公司债发行，协助招商银行完成全国首单乡村振兴主题绿色金融债发行，协助武汉蔚能电池完成全国首单新能源汽车动力电池证券化项目发行，协助华能集团完成交易所首单低碳转型挂钩债券发行；基础设施公募 REITs 领域，完成首批三单保障性租赁住房REITs 中的厦门安居及北京保障房 REIT，完成截至当时国内发行规模最大的公募 REIT 安徽交控，完成市场最大规模基础设施私募 REIT，中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划。在境外方面，中金公司作为唯一中资投行连续 6 年第九次参与中国财政部境外国债发行，协助海南人民政府完成首笔中国地方政府于海外发行蓝色债券和可持续发展债券，连续两年协助深圳市政府发行中国内地地方政府离岸人民币债，连续两年参与广东省人民政府离岸人民币债券发行；产品创新方面，中金公司协助临港集团发行首笔双币种绿色自贸区债，协助交银金融租赁发行首1 保荐人主承销口径
2 账簿管理人主承销口径
单金融机构 ESG 明珠债，协助济南能源完成由澳门中央证券托管系统（MCSD）结算的莲花债发行，协助东亚银行完成非优先损失吸收票据发行，协助国开行香港分行发行私募银行存款证；ESG债券领域，协助地方政府及杭州水务、连云港港口集团、湖北联投、甘肃公航旅等多家中资企业发行境外可持续发展主题债券。在债务重组方面，协助富力地产、龙光集团及融创地产完成总金
额分别 135 亿元、224 亿元及 160 亿元的境内债券整体重组展期，助力地产债务风险化解。
3、财务顾问服务
2022 年，根据 Dealogic 数据，中金公司并购业务排名中国并购市场第一，过去 10 年中 8 年
位列第一，保持领先地位。2022 年，根据 Dealogic 数据，本公司已公告并购交易 94 宗，涉及交
易总额约 995.95 亿美元，其中境内并购交易 83 宗，涉及交易总额约 912.77 亿美元，跨境及境外
并购交易 11 宗，涉及交易总额约 83.18 亿美元。
2022 年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告中央汇金联合湖南国资收购华融湘江银行、江西国控整合四家省属企业、中国宝武重组中钢集团等项目；持续推动市场化产业并购交易，公告立讯精密收购汇聚科技控股权、魅族出售控股权予吉利控股集团等项目；牵头多单 A 股复杂创新交易，公告长飞光纤收购博创科技、完成中国能建旗下易普力分拆借壳南岭民爆上市等项目；持续领跑港股及美股跨资本市场交易，公告博裕投资全面要约收购金科服务、中国金茂私有化中国宏泰发展、亿咖通科技美股 De-SPAC 上市、能链智电反向收购美股上市、耀世星辉美股私有化等项目；发挥跨境交易优势，推动国内国际双循环，公告飞利浦战略投资创业慧康、新加坡金鹰收购可心柔等项目。深化服务政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头完成紫光集团债务重组、青海省投资集团债务重组、隆鑫集团债务重组、盛京能源债务重组等项目；助力化解金融风险，完成中国信保基金公司收购华融国际信托等项目。
2022 年公告的标志性项目包括：
项目 规模 亮点
江西国控整合江西交投、江铜 服务地方国企改革，做优做强做大省属国有资本运
集团、江西水投及江西铁航四 395 亿美元营平台，助力中部地区开创高质量发展新格局，是
家省属企业 江西地区近十年来总规模最大的交易
亿咖通科技美股 De-SPAC 上市
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