公司代码：601995 公司简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn、香港联交所指定网站：https://www.hkexnews.hk（香港交易及结算所有限公司披露易网站）仔细阅读年度报告全文。
2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本报告经公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。
姓名 职务 未亲自出席原因 被委托人姓名
段文务 非执行董事 其他公务安排 朱海林
4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2021 年度财务报表，分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。
5 经董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股份代号
A股 上交所 中金公司 601995
H股 香港联交所 中金公司 03908
联系人和联系方式
联系人 董事会秘书：孙男 证券事务代表：周岑
联系地址 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话 +86-10-65051166
传真 +86-10-65051156
电子信箱 Investorrelations@cicc.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
（一）投资银行
1、股权融资
市场环境
2021 年，A 股 IPO 共完成 520 单，融资规模人民币 6,030.01 亿元，同比增加 24.7%；A 股再
融资共完成 471 单，融资规模人民币 7,122.17 亿元，同比增加 18.6%。
港股一级市场方面，港股 IPO 共完成 95 单，融资规模 428.41 亿美元，同比下降 17.0%；港
股再融资和减持共完成 286 单，交易规模 718.76 亿美元，同比增加 62.4%。
美股一级市场方面，中资企业美股 IPO 共完成 41 单，融资规模 136.90 亿美元，同比下降 3.5%。
中资企业美股再融资和减持共完成 73 单，交易规模 75.05 亿美元，同比下降 69.6%。
经营举措及业绩
2021 年，本公司作为主承销商完成了 A 股 IPO 项目 23 单，主承销金额人民币 1,005.38 亿元，
排名市场第二。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括中国电信、百济神州在内的 A 股 IPO 项目。
本公司作为主承销商完成 A 股再融资项目 37 单，主承销金额人民币 813.14 亿元，排名市场第二。
2021 年，本公司作为保荐人主承销港股 IPO 项目 31 单，完成理想汽车、携程等项目，主承
销规模 59.81 亿美元，排名市场第二；作为全球协调人主承销港股 IPO 项目 38 单，主承销规模
56.51 亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股 IPO 项目 41 单，主承销规模 40.00 亿
美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目 21 单，主承销规模53.07 亿美元，排名市场第五。
2021 年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股 IPO 项目 8 单，主承销规模 12.56 亿美
元，排名市场第四。2021 年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目 1 单，主承销规模 0.60 亿美元。
2021 年，我们全面落实党中央、国务院的重大决策部署，在服务国家发展的大格局中推动投行业务高质量发展。在服务国家科技创新方面，完成科创板和创业板 IPO 融资规模近人民币 600亿元，包括时代电气、铁建重工等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易
规模人民币 1,323.07 亿元，市场规模排名第一，完成包括新疆大全科创板 IPO、阳光电源 A 股再
融资、比亚迪 H 股配售等项目。
项目 2021 年 2020 年
A 股 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
（人民币百万元） （人民币百万元）
首次公开发行 100,538 23 62,417 32
再融资发行 81,314 37 40,433 19
项目 2021 年 2020 年
港股 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
（百万美元） （百万美元）
首次公开发行 4,000 41 4,006 33
再融资发行 5,307 21 2,821 22
项目 2021 年 2020 年
中资美股 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
（百万美元） （百万美元）
首次公开发行 1,256 8 1,303 7
再融资发行 60 1 3,001 6
数据来源：公司统计，A 股市场为万得资讯，境外市场为 Dealogic 数据库；
注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股和中资美股再融资包括增发、配股和大宗减持交易
2022 年展望
2022 年，本公司将不断提高政治站位，发挥专业优势，以服务国家战略作为工作指引，全面推动投行业务高质量发展；我们将把握全面注册制改革及境外上市相关制度落地等带来的机遇，加强能力建设，加大客户覆盖广度和深度，提高项目储备数量，提升市场份额和排名；我们将持续落实地区战略部署，加强区域龙头企业覆盖，增强客户储备，坚定推进区域下沉；持续提升国际化能力，拓宽国际网络布局，加大跨国公司覆盖，精准把握国际环境变化趋势下的主题性机会，打造国际客户全产品服务能力，提升中金海外影响力。
2、债务及结构化融资
市场环境
境内方面，2021 年，宏观经济情况持续复苏，在国内经济基本面向好及适度均衡的货币政策下，债券市场收益率全年整体下行、整体发行规模小幅增长。2021 年境内信用债发行规模为人民
币 20.06 万亿元，同比增长 5.1%，持续稳步扩容；地方政府债发行规模为人民币 7.48 万亿元，同
比增长 16.1%，实现快速增长；资产证券化产品发行规模为人民币 3.14 万亿元，同比增长 8.7%，持续稳步增长。
境外方面，年初起始利率水平处于低位，随后受美国通胀及经济增长预期影响，利率水平大幅攀升后小幅回落。下半年房地产融资环境显著收紧，叠加四季度高收益地产板块信用事件发生，中资美元债收益率逐步上行。2021 年中资境外债券发行规模为 2,030.84 亿美元，同比下降 12.5%。
经营举措及业绩
2021 年，我们已累计完成固定收益项目 1,062 个，同比增长 29.4%；其中包括境内债券承销
项目 850 个，承销规模为人民币 7,296.84 亿元；境外债券承销项目 212 个，承销规模为 125.09 亿
美元。
2021 年，中金公司债务及结构化融资业务坚持以服务实体经济为目标，在推进基础设施公募REITs 产品、支持国家双碳战略、助力乡村振兴等方面取得了突出成绩。2021 年，中金公司境内债券承销规模排名行业第五、资产支持证券承销规模排名行业第二、境内可转债承销规模排名行业第二。基础设施公募 REITs 领域，中金公司财务顾问规模排名市场第一，并在做市、战略投资与研究覆盖等方面持续市场领先。境外债券方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名全市场第一，细分领域中，在中资企业境外可转债承销数量排名行业第一，并连续 6 年保持中资企业投资级美元债券承销规模中资券商第一。
完成的代表性项目及产品创新方面，基础设施公募 REITs 领域中，中金公司协助普洛斯中国、沪杭甬高速完成全国首批基础设施公募 REITs 发行。碳中和债券领域中，中金公司协助国家能源集团、华能集团等公司完成交易所首批碳中和公司债发行，协助国家开发银行完成首次面向全球投资者的碳中和金融债发行，协助中能建投完成首单碳中和类 REITs 发行。此外，中金公司协助深圳市政府发行首单中国内地地方政府离岸人民币债，协助广东省政府完成首单澳门市场中国内地地方政府债发行，协助温氏股份完成创业板非金融企业最大规模可转债发行。在境外方面，中金公司作为唯一中资投行连续 5 年合计 8 次作为主承销商及簿记管理人参与中国财政部外币主权债券发行。ESG 主题领域中，中金公司
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