南京证券股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
特别提示
南京证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“南京证券”）首次公开发行不超过27,502万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]744 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“东吴证券”）、联席主承销商华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（东吴证券及华英证券合称为“联席主承销商”）协商确定本次A股发行数量为27,502万股。回拨机制启动前，网下发行数量为19,251.40万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为8,250.60万股，占本次发行数量的30%。本次发行的价格为3.79元/股。根据《南京证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数为2,479.15倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的60%（16,501.20万股）股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为2,750.20万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为24,751.80万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12100912%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《南京证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年6月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年6月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2018年5月31日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人南京证券股份有限公司和本次发行的联席主承销商于2018年6月4日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金
山大酒店四楼海棠厅主持了南京证券股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。
仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 557
末“4”位数 4018， 9018
末“5”位数 16798
末“8”位数 70506791 ， 83006791， 95506791， 58006791 ， 45506791，
33006791 ，20506791 ， 08006791
末“9”位数 151207131， 164348071
凡在网上申购南京证券股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有
的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有247,518个，
每个中签号码只能认购1,000股“南京证券”A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）的要求，联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：
经核查确认，2,589家网下投资者管理的4,904个入围报价配售对象按照《发
行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为9,793,140万股；另有23家投资者管理的25个配售对象未通过网下发行申购平台参与申购。具体如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购数量 实际申购数量
（万股） （万股）
1 何全波 何全波 2,000 0
2 刘倩 刘倩 2,000 0
3 成都华西希望集 成都华西希望集团有限公司 2,000 0
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购数量 实际申购数量
（万股） （万股）
团有限公司
4 梁凤钗 梁凤钗 2,000 0
5 何倩嫦 何倩嫦 2,000 0
6 何倩兴 何倩兴 2,000 0
7 周倩影 周倩影 2,000 0
8 深圳市平石资产 深圳市平石资产管理有限公司 2,000 0
管理有限公司 －平石T5对冲基金
9 深圳市平石资产 深圳市平石资产管理有限公司 2,000 0
管理有限公司 －平石2n对冲基金
10 柯妙容 柯妙容 2,000 0
11 叶立春 叶立春 2,000 0
12 新疆友源股权投新疆友源股权投资合伙企业
资合伙企业（有 （有限合伙） 2,000 0
限合伙）
13 袁丰年 袁丰年 2,000 0
14 张志伟 张志伟 2,000 0
15 管建忠 管建忠 2,000 0
16 西藏源乐晟资产 西藏源乐晟资产管理有限公司
管理有限公司 -源乐晟-晟世 3号私募证券投 2,000 0
资基金
17 鹏华资产管理有 鹏华资产源乐晟2期资产管理 2,000 0
限公司 计划
18 鹏华资产管理有 鹏华资产原点5号资产管理计 2,000 0
限公司 划
19 赵嘉林 赵嘉林 2,000 0
20 王平 王平 2,000 0
21 重庆中渝物业发 重庆中渝物业发展有限公司 2,000 0
展有限公司
22 四川郎信投资有 四川郎信投资有限责任公司 2,000 0
限责任公司
23 梁瑞廉 梁瑞廉 2,000 0
24 中船投资发展有 中船投资发展有限公司 2,000 0
限公司
25 太平基金管理有 太平灵活配置混合型发起式证 2,000 0
限公司 券投资基金
（二）网下初步配售结果
根据2018年5月2日（T-7日）刊登的《南京证券股份有限公司首次公开发
行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下
