（住所：南京市江东中路389号）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐机构
住所：苏州工业园区星阳街5号
联席主承销商
住所：苏州工业园区星阳街5号 住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号
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本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数 本次拟发行27,502万股，不超过发行完成后公司股本总额的
10.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
发行价格 3.79元/股
预计发行日期 2018年6月1日
拟申请上市证券交易所 上海证券交易所
发行后的总股本： 2,749,019,503股
1、公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司承诺：
现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，
同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：
（1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，自发行人股票上市之日起12个月内，发行人股东
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，控
股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发
行人回购该部分股份。
（3）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
的有关规定，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或
本次发行前股东所持 间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数
股份的流通限制及股 量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分
东对所持股份自愿锁 别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控
定的承诺： 股股东和实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该
股票的管理按照前款规定执行。
（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券
公司增资扩股和股权变更》的有关规定，存在控股股东或者实
际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司
控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起60个月内
不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起36个月
内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实
际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者原股东
发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股
东依法承继，或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整
改要求，或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等
特殊原因，股东所持股权经中国证监会同意发生转让的，不视
为违反承诺。
（5）根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的
意见》的有关规定，发行人股票上市后6 个月内股票连续20
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个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股份在该期间有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相
应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
发行人控股股东所持发行人股份锁定期限自动延长至少6个
月。
如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份
锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁
定期安排进行修订并予以执行。
2、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有
限责任公司直接或间接控制的除控股股东之外的其他股东南
京紫金资产管理有限公司、南京农垦产业（集团）有限公司、
南京市国有资产经营公司、南京国资新城投资置业有限责任公
司、南京高科股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市
食品公司等7家股东承诺：
现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，
同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：
（1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，自发行人股票上市之日起12个月内，发行人股东
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次
公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，控
股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发
行人回购该部分股份。
（3）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
的有关规定，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或
间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数
量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分
别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控
股股东和实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该
股票的管理按照前款规定执行。
（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券
公司增资扩股和股权变更》的有关规定，存在控股股东或者实
际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司
控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起60个月内
不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起36个月
内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实
际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者原股东
发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股
东依法承继，或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整
改要求，或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等
特殊原因，股东所持股权经中国证监会同意发生转让的，不视
