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601990 沪市 南京证券


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601990:南京证券首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2018-05-10

                                                 

                                        

                 (住所:南京市江东中路389号)

                     首次公开发行股票

                            招股说明书

                                  保荐机构

                         住所:苏州工业园区星阳街5号

                               联席主承销商

住所:苏州工业园区星阳街5号            住所:江苏省无锡市新区高浪东路19号

                                      1-1-1

                               本次发行概况

股票种类                 人民币普通股(A股)

每股面值                 1.00元

发行股数                 本次拟发行27,502万股,不超过发行完成后公司股本总额的

                          10.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

发行价格                 3.79元/股

预计发行日期             2018年6月1日

拟申请上市证券交易所     上海证券交易所

发行后的总股本:         2,749,019,503股

                          1、公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司承诺:

                          现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定,

                          同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限:

                          (1)根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的

                          有关规定,自发行人股票上市之日起12个月内,发行人股东

                          不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次

                          公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

                          (2)根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,控

                          股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票

                          上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和

                          间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发

                          行人回购该部分股份。

                          (3)根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

                          的有关规定,挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或

本次发行前股东所持       间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数

股份的流通限制及股       量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分

东对所持股份自愿锁       别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控

定的承诺:               股股东和实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该

                          股票的管理按照前款规定执行。

                          (4)根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券

                          公司增资扩股和股权变更》的有关规定,存在控股股东或者实

                          际控制人的证券公司,证券公司的控股股东,以及受证券公司

                          控股股东或者实际控制人控制的股东,自持股日起60个月内

                          不得转让所持证券公司股权;其他股东,自持股日起36个月

                          内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实

                          际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权,或者原股东

                          发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股

                          东依法承继,或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整

                          改要求,或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等

                          特殊原因,股东所持股权经中国证监会同意发生转让的,不视

                          为违反承诺。

                          (5)根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的

                          意见》的有关规定,发行人股票上市后6 个月内股票连续20

                                      1-1-2

                          个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股份在该期间有派

                          息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价应相

                          应调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,

                          发行人控股股东所持发行人股份锁定期限自动延长至少6个

                          月。

                          如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份

                          锁定期限安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述锁

                          定期安排进行修订并予以执行。

                          2、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股(集团)有

                          限责任公司直接或间接控制的除控股股东之外的其他股东南

                          京紫金资产管理有限公司、南京农垦产业(集团)有限公司、

                          南京市国有资产经营公司、南京国资新城投资置业有限责任公

                          司、南京高科股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市

                          食品公司等7家股东承诺:

                          现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定,

                          同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限:

                          (1)根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的

                          有关规定,自发行人股票上市之日起12个月内,发行人股东

                          不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次

                          公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

                          (2)根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,控

                          股股东及实际控制人持有或控制的发行人股份自发行人股票

                          上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和

                          间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发

                          行人回购该部分股份。

                          (3)根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

                          的有关规定,挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或

                          间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数

                          量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分

                          别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控

                          股股东和实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该

                          股票的管理按照前款规定执行。

                          (4)根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券

                          公司增资扩股和股权变更》的有关规定,存在控股股东或者实

                          际控制人的证券公司,证券公司的控股股东,以及受证券公司

                          控股股东或者实际控制人控制的股东,自持股日起60个月内

                          不得转让所持证券公司股权;其他股东,自持股日起36个月

                          内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实

                          际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权,或者原股东

                          发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股

                          东依法承继,或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整

                          改要求,或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等

                          特殊原因,股东所持股权经中国证监会同意发生转让的,不视