股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010- 065
证券代码：113001 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司
H 股配股发行结果及配股股份变动公告
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据2010 年10 月
28 日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的H 股配股建议公告，
向H 股股东按照每10 股配1.0 股的比例配售。本次配股H 股可配股
份数量为7,602,025,126 股，实际配股股份数量为7,602,025,126 股。
现将发行结果公告如下：
H 股配股发行已于2010 年12 月3 日结束。截至2010 年12 月
3 日，本行已收到H 股股东165,006 份有效申购，实际认配股份为
7,533,641,293 股，占H 股可配售股份数量99.10%；本行额外H 股
配股申请中实际可配股份数量为68,383,833 股，已收到114,197 份
额外H 股配股有效申购，认配股份共计22,677,052,005 股。H 股配
股有效申购和额外有效申购共计30,210,693,298 股，占H 股可配股
份数量的397.40%。H 股发行超额认购率为297.40%。在超额认购
的情况下，H 股承销商承销义务已履行。
已缴足股款的H 股配股股票及全部或部分未成功的额外H 股配
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。2
股申请的退款支票将于2010 年12 月13 日以平邮方式寄发至相关权
利人的注册地址。缴足股款的H 股配股股份将于2010 年12 月14
日开始买卖。
本行本次A+H 配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。
本次A 股配股发行与H 股配股发行的募集资金总额分别为人民
币41,786,102,406.56 元及港币20,829,548,845.24 元（相当于约人
民币17,913,412,006.91 元，按1.00 港币兑人民币0.86 元计算，仅
供参考；下同）。本次A 股和H 股配股发行的费用（包括财务顾问费、
承销佣金、印刷、注册、翻译、法律及会计费用等）分别约为人民币
146,944,026.75 元和港币241,117,541.72 元（相当于约人民币
207,361,085.88 元）。截至2010 年12 月9 日，本行已收到本次配股
股份的所有认购股款。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十日3
附表：本行本次A+H 配股前及配股后的股份结构变化
本次配股前 本次配股后
股份类别
数量（股） 比例（%）
本次配股增加
中行转债累计转股
（截至2010 年12 月9 日） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股
1、国家持股 0 0 0 0 0 0
2、国有法人股 0 0 0 0 0 0
有限售条件的流通股合计 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股（A 股） 177,818,910,740 70.05 17,705,975,596 19,039 195,524,905,375 70.04
2、境外上市外资股（H 股） 76,020,251,269 29.95 7,602,025,126 0 83,622,276,395 29.96
无限售条件的流通股合计 253,839,162,009 100.00 25,308,000,722 19,039 279,147,181,770 100.00
三、股份总数 253,839,162,009 100.00 25,308,000,722 19,039 279,147,181,770 100.00
