股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010-048
证券代码：113001 证券简称：中行转债
中国银行股份有限公司A 股配股发行公告
重要提示
1、中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国银行”）
配股方案经2010 年8 月20 日召开的2010 年第二次临时股东大会、
2010 年第一次A 股类别股东会议和2010 年第一次H 股类别股东会
议表决通过，现A 股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2010]1492 号文核准。
2、本次A 股配股以本次A 股发行股权登记日2010 年11 月2
日（ T 日） 上海证券交易所收市后中国银行A 股股本总数
177,818,910,740 股为基数，按每10 股配1.0 股的比例向A 股股东
配售，共计可配股份数量17,781,891,074 股。中国银行A 股全部为
无限售条件流通股，本次A 股配股全部采取网上定价发行方式，配
股代码“760988”，配股简称“中行配股”，通过上海证券交易所交
易系统进行，由中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司
作为联席保荐人（主承销商）负责组织实施。
3、本次A 股配股的配股价格为2.36 元/股。
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。2
4、本次A 股配股向截至股权登记日2010 年11 月2 日（T 日）
上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的中国银行全体A 股股东配售。
5、本次A 股配股结果将于2010 年11 月11 日（T+7 日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次A 股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，
如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除
利息所得税后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期
间，即2010 年11 月3 日至11 月10 日（T+1 日至T+6 日），中国
银行A 股停止交易，中行转债（113001）也将停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次A 股配股的有关事宜向A 股股东
进行说明，不构成对本次A 股配股的任何投资建议。股东在做出认
购配股决定之前，请仔细阅读2010 年10 月29 日（T-2 日）刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中
国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国银行股份有限公司A 股配股
说明书》全文及其他相关资料。
9、本次中国银行配股为A 股、H 股配股发行，H 股配股申请也
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1484 号文核准。A3
股配股发行公告与H 股配股发行公告同步刊登，发行公告刊登后，A
股和H 股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、中国银行、公司： 指中国银行股份有限公司。
联席保荐人（主承销商）： 指中银国际证券有限责任公司、中信证
券股份有限公司。
承销团： 指联席保荐人（主承销商）中银国际证
券有限责任公司、中信证券股份有限公
司为本次A 股发行组建的承销团。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
上交所： 指上海证券交易所。
股权登记日（T 日）： 即2010 年11 月2 日。
本次A 股发行/本次A 股配
股：
发行人根据《中国银行股份有限公司A
股配股说明书》，按照每10 股配1.0 股
的比例向A 股股东配股的行为。
原A 股股东： 指本次发行股权登记日上交所收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分4
公司登记在册的发行人所有A 股股东。
登记公司： 中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司。
精确算法： 股东认购配股，可认购数量不足1 股的
部分按照精确算法原则处理。即先按照
配售比例和每个账户股数计算出可认购
数量的整数部分；对于计算出不足1 股
的部分（尾数保留三位小数），将所有账
户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数
相同则随机排序），直至每个账户获得的
可配股数量加总与可配售总量一致。
日： 工作日/正常交易日（法定节假日除外）。
元： 指人民币元。
一、本次A 股配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次A 股配股以本次A 股发行股权登记日
收市后中国银行A 股股本总数177,818,910,740 股为基数，按每10
股配1.0 股的比例向A 股股东配售， 共计可配股份数量5
17,781,891,074 股。
4、配股价格：2.36 元/股。
5、发行对象：截至2010 年11 月2 日（T 日）上交所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国
银行股份的全体A 股股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、A 股配股主要日期：
本次中国银行配股发行为A 股、H 股配股发行，A 股配股发行公
告与H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和H 股的
配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：
时间 事项 A股停牌安排
10 月29 日
T-2 日
刊登配股说明书摘要、发行公告及网上
路演公告
正常交易
11 月1 日
T-1 日
网上路演 正常交易
11 月2 日
T 日
股权登记日 正常交易
11 月3 日至
11 月9 日
T+1 日-T+5 日
配股缴款起止日期
刊登配股提示性公告（5 次）
全天停牌6
11 月10 日
T+6 日
登记公司网上清算 全天停牌
11 月11 日
T+7 日
刊登发行结果公告
发行成功的除权基准日或发行失败的
恢复交易日及发行失败的退款日
正常交易
注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次A 股配股，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、本次A 股配股的认购方法
1、A 股配股缴款时间
2010 年11 月3 日（T+1 日）起至2010 年11 月9 日（T+5 日）
的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委
托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A 股配股缴
款手续。A 股配股代码“760988”，配股价格2.36 元/股。配股数量
的限额为截至股权登记日股东持有A 股股数乘以配股比例（0.1），可
认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看
“中行配股”可配证券余额）。在A 股配股缴款期内，股东可多次申
报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理7
1、公告发行结果
中国银行与联席保荐人（主承销商）将于2010 年11 月11 日（T+7
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上刊登并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《中
国银行股份有限公司A 股配股发行结果公告》公告发行结果，内容
包括A 股股东认购情况、A 股股东认购股票的数量占可配股数量的比
例、本次A 股配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
（1）如本次A 股配股成功，则中国银行股票将于2010 年11 月
11 日（T+7 日）进行除权交易；如代销期限届满，A 股股东认购股
票的数量未达到本次A 股配股拟配股数量的70%，本次A 股配股失
败，则中国银行股票将于2010 年11 月11 日（T+7 日）恢复交易。
（2）如本次A 股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规
定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息
扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如
下：
①退款时间：2010 年11 月11 日（T+7 日）。
②退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）
扣除利息所得税。
③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确8
到小数点后两位。
④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即至2010
年11 月10 日（T+6 日）。
⑤利息部分代扣代缴利息所得税。
四、发行费用
本次A 股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续
费等费用。
五、成功获配股份的上市交易
中国银行本次A 股发行成功获配股份的上市日期将于本次A 股
配股结束、刊登《中国银行股份有限公司A 股配股股份变动及获配
股票上市公告书》时公告。
六、发行人及联席保荐人（主承销商）
1、发行人：中国银行股份有限公司
办公地址：北京市复兴门内大街1 号
电话：010-66592638
联系人：张秉训9
2、联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街28 号盈泰中心2 号楼15 层
电话：010-66229000
联系人：股票资本市场部
联席保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源里16 号琨莎中心23
