股票简称：中国银行 股票代码：601988
证券简称：中行转债 证券代码：113001
中国银行股份有限公司
（住所：北京市复兴门内大街1号）
A股配股说明书
（封卷稿）
配股说明书签署时间： 年 月 日
联席保荐人（主承销商）中国银行股份有限公司A 股配股说明书 声明
1-1-I
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。中国银行股份有限公司A 股配股说明书 重大事项提示
1-1-II
重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2010年10月28日下发证监许可[2010]
1492号文，核准中国银行股份有限公司进行本次A股配股。
2、本次配股为A股和H股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注A
股及H股发行公告。
3、本次配股按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售，A股的配股价格为
2.36元，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A股配股认购结束后，本
行A股股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当
按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的A股股东。
5、本配股说明书仅为在中国境内实施A股配股所使用，不构成且不得成为
对境外投资者的宣传材料，本配股说明书中有关H股配股的情况介绍也不应视作
进行H股配股的宣传。
6、2000年7月1日，东方资产向本行发行本金为1,600亿元、年利率为2.25%
的十年期债券，作为本行向其转让部分不良资产的对价。东方资产将利用处置所
持有不良资产获得的资金作为偿付该项债券的部分资金来源。2010年6月，本行
接到财政部通知，本行持有的该项债券到期后延期10年，利率维持现有年息
2.25%不变，财政部将继续对本行持有的该项债券本息支付提供支持。2010年7
月1日，本行董事会公告了《中国银行股份有限公司关于中国东方资产管理公司
债券延期的公告》。本行认为，该等东方债券于展期日的公允价值与原账面价值
不存在重大差异，本行审计师认同上述观点。如东方资产不能按期偿还该项债券
本息且不能从财政部获得支持，本行的财务状况和经营业绩将受到重大不利影
响。
7、截至2010年6月30日，本行的控股股东汇金公司持有本行约67.53%的股
份，占本行全部A股股份的约96.40%，本次配股发行完成后，汇金公司仍将继续中国银行股份有限公司A 股配股说明书 重大事项提示
1-1-III
维持最大股东地位。汇金公司具有对本行业务施加重要控制的能力，有可能通过
选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任免、经营决策等施加重大影
响，控股股东的控制可能与其他股东存在利益上的冲突，存在控股股东控制的风
险。
2010年，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至本配股
说明书出具日，本行持有少量的汇金公司债券。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书
“风险因素”等相关章节。中国银行股份有限公司A 股配股说明书 目录
1-1-IV
目 录
第一节 释义...................................................................................................1
第二节 本次发行概况.....................................................................................7
一、发行人基本情况.....................................................................................7
二、本次发行的基本情况..............................................................................8
三、本次A 股配股的相关机构..................................................................... 11
第三节 风险因素..........................................................................................18
一、与本行业务有关的风险.........................................................................18
二、与中国银行业有关的风险.....................................................................33
三、其他相关风险.......................................................................................35
四、与本次配股有关的风险.........................................................................37
第四节 本行基本情况...................................................................................39
一、本行股本总额及前10 名股东持股情况.................................................39
二、本行组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.................................41
三、本行主要股东的基本情况.....................................................................51
四、本行的业务范围...................................................................................51
五、银行业的基本情况................................................................................52
六、本行在行业中的竞争地位.....................................................................66
七、主要业务具体情况................................................................................72
八、主要贷款客户.......................................................................................97
九、主要固定资产和无形资产.....................................................................98
十、抵债资产............................................................................................106
十一、特许经营情况.................................................................................107
十二、信息科技.........................................................................................108
十三、本行上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况........................ 110
十四、最近3 年本行及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履中国银行股份有限公司A 股配股说明书 目录
1-1-V
行情况....................................................................................................... 110
十五、本行的股利分配政策....................................................................... 112
十六、本行资本管理规划.......................................................................... 114
十七、董事、监事及高级管理人员的基本情况.......................................... 116
第五节 同业竞争与关联交易......................................................................138
一、本行与汇金公司的关系.......................................................................138
二、本行与汇金公司及汇金公司控制的其他公司的交易............................138
三、同业竞争............................................................................................14
