股票简称：中国银行 股票代码：601988
证券简称：中行转债 证券代码：113001
中国银行股份有限公司
（住所：中国北京市复兴门内大街1号）
A股配股说明书摘要
（封卷稿）
配股说明书签署时间： 年 月 日
联席保荐人（主承销商）中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 声明
1-2-I
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及本配股说明书摘要不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对配股说明书及本配股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股
票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 重大事项提示
1-2-II
重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2010年10月28日下发证监许可[2010]1492
号文，核准中国银行股份有限公司进行本次A股配股。
2、本次配股为A股和H股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注A
股及H股发行公告。
3、本次配股按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售，A股的配股价格为
2.36元，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A股配股认购结束后，本
行A股股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当
按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的A股股东。
5、配股说明书及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A股配股所使用，
不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，配股说明书及本配股说明书摘要中
有关H股配股的情况介绍也不应视作进行H股配股的宣传。
6、2000年7月1日，东方资产向本行发行本金为1,600亿元、年利率为2.25%
的十年期债券，作为本行向其转让部分不良资产的对价。东方资产将利用处置所
持有不良资产获得的资金作为偿付该项债券的部分资金来源。2010年6月，本行
接到财政部通知，本行持有的该项债券到期后延期10年，利率维持现有年息
2.25%不变，财政部将继续对本行持有的该项债券本息支付提供支持。2010年7
月1日，本行董事会公告了《中国银行股份有限公司关于中国东方资产管理公司
债券延期的公告》。本行认为，该等东方债券于展期日的公允价值与原账面价值
不存在重大差异，本行审计师认同上述观点。如东方资产不能按期偿还该项债券
本息且不能从财政部获得支持，本行的财务状况和经营业绩将受到重大不利影
响。
7、截至2010年6月30日，本行的控股股东汇金公司持有本行约67.53%的股
份，占本行全部A股股份的约96.40%，本次配股发行完成后，汇金公司仍将继续中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 重大事项提示
1-2-III
维持最大股东地位。汇金公司具有对本行业务施加重要控制的能力，有可能通过
选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任免、经营决策等施加重大影
响，控股股东的控制可能与其他股东存在利益上的冲突，存在控股股东控制的风
险。
2010年，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至本配股
说明书出具日，本行持有少量的汇金公司债券。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读配股说明书“风
险因素”等相关章节。中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 目录
1-2-IV
目 录
第一节 本次发行概况.....................................................................................1
一、发行人基本情况.....................................................................................1
二、本次发行的基本情况..............................................................................2
三、本次A 股配股的相关机构.......................................................................5
第二节 本行主要股东情况............................................................................12
一、本次发行前本行股本情况.....................................................................12
二、本行前10 名股东持股数量、股份性质及持股比例...............................12
第三节 财务会计信息...................................................................................14
一、最近三年及一期的财务报表..................................................................14
二、非经常性损益明细表............................................................................27
第四节 管理层讨论与分析............................................................................29
一、资产负债表重要项目分析.....................................................................29
二、利润表重要项目分析............................................................................32
三、现金流量分析.......................................................................................35
四、主要财务指标和监管指标分析..............................................................35
第五节 本次募集资金运用............................................................................39
一、本次募集资金的运用............................................................................39
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.................................39
第六节 备查文件..........................................................................................40中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 本次发行概况
1-2-1
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
1、 法定中文名称： 中国银行股份有限公司
法定英文名称： BANK OF CHINA LIMITED
2、 股份信息： A股 上海证券交易所
股票简称：中国银行
股票代码：601988
H 股香港联合交易所有限公司
股票简称：中国银行
股份代号：3988
3、 法定代表人： 肖钢
4、 首次注册登记日期： 1983年10 月31 日
变更注册日期： 2004年8 月26 日
5、 注册资本： 253,839,162,009 元
6、 注册地址： 中国北京市复兴门内大街1 号
7、 邮政编码： 100818
8、 联系电话： 010-6659 6688
9、 国际互联网网址： http://www.boc.cn
10、 电子信箱： bocir@bank-of-china.com中国银行股份有限公司A 股配股说明书摘要 本次发行概况
1-2-2
二、本次发行的基本情况
（一）核准情况
本次发行经本行2010年第三次临时董事会会议审议通过，并经本行2010年
第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别
股东会议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月
3日和2010年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
本次发行已经中国银监会《中国银监会关于中国银行配股方案的批复》（银
监复[2010]424号）核准，并已经中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司
配股的批复》（证监许可[2010]1492号）和《关于核准中国银行股份有限公司境
外上市外资股配股的批复》（证监许可[2010]1484号）核准。
（二）股票种类及每股面值
本次配股种类为A股和H股，每股面值人民币1.00元。
（三）配股比例及数量
本次配股按每10股配售1.0股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相
同。
A股和H股配股的股份数量，分别以实施本次配股方案的A股股权登记日的A
股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数确定。以本行2010年7月2日的总
股本253,839
