中国核能电力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年首次公开发行股票
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
389,100.00 万股，发行价为每股人民币 3.39 元，共计募集资金 1,319,049.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 17,431.00 万元后的募集资金为 1,301,618.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,429.22 万元后，本公司本次募集资金净额为 1,299,188.78万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。
2. 募集资金使用和节余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,275,778.78 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,951.70万元，以前年度使用募集资金利息收入436.00万元；2019年度实际使用募集资金 1,978.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 41.26 万元；累计已使用募集资金 1,277,756.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,992.96 万元,累计使用利息收入 436.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
需要说明的是，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定和本公司实际情况，鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，本公司为提高募集资金
使用效率，已将节余资金（低于募集资金净额的 5%）合计 22,988.96 万元转入本公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司对
上述首次公开发行股票募集资金专户作销户处理，截至 2019 年 12 月 31 日，注销手续已办
理完毕。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2019〕332 号）核准，中国核电于 2019 年 4 月 15 日公开发行可
转换公司债券 78,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 780,000.00 万
元，扣除承销和保荐费用 248.04 万元（含税）后的募集资金为 779,751.96 万元，已于 2019
年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用258.40 万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2019〕1-34 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 438,919.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 9,889.52 万元，其中根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，本公司根据实际情况，以自
筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，2017 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 19 日，中国
核电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 235,591.00 万元，并于 2019年 8 月 23 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并于本年完成置换金额 235,591.00 万元；累计已使用募集资金 438,919.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,889.52 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 350,551.73 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额），其中包含应划出但未划出费用 87.64 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 2015 年首次公开发行股票
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于
2015 年 6 月 8 日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北
京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
国家开发银行北京市分行 81201560064993930000 0 已销户
中国农业银行总行营业部 8160001040068860 0 已销户
中国银行北京木樨地支行 346763942106 0 已销户
中国建设银行中关村分行 11001007300053025236 0 已销户
中国工商银行北京复内支行 0200215319200034232 0 已销户
合 计 0
本公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定和本公
司实际情况，鉴于首次公开发行股票募投项目已实施完毕，本公司为提高募集资金使用效率， 已将节余资金（低于募集资金净额的 5%）合计 22,988.96 万元转入本公司自有资金账户， 用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，本公司对上述首次公
开发行股票募集资金专户作销户处理，截至 2019 年 12 月 31 日，注销手续已办理完毕。
(二) 2019 年公开发行可转换公司债券
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营 业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040017206 1,047,437,648.20
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 999007455710603 1,672,571,951.32
中信银行股份有限公司总行营业部 8110701012501596729 785,507,673.90
合 计 3,505,517,273.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1(2015 年首次公开发行股票)。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2(2019 年公开发行可转换公司债券)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司不存在其他需要说明的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)
附件：2. 募集资金使用情况对照表(2019 年公开发行可转换公司债券)
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