证券代码：601975 证券简称：ST长油 公告编号：临2018-090
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
NanjingTankerCorporation
南京经济技术开发区（下关区中山北路324号油运大厦5-6楼）
重新上市报告书
联合保荐机构
二〇一八年十二月
特别提示
公司股票将于2019年1月8日在上海证券交易所重新上市交易,公司股票简称为“ST长油”，股票代码为601975，公司的总股本为5,023,400,024。本次上市的无限售流通股的数量为1,898,551,957股。
公司股票重新上市后在风险警示板交易。重新上市首日，公司股票价格不设涨跌幅限制，公司股票重新上市首日开盘参考价为公司重新上市前在全国中小企业股份转让系统最后交易日（2017年2月27日）的收盘价，即4.31元/股。重新上市次日起，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司重新上市首日盘中临时停牌事宜，按照《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的规定执行，请投资者注意首日交易的相关交易安排。
公司存在经营业绩下滑、同业竞争、公司股票在较长一段时间内无法现金分红、未来三年盈利预测实现不确定性、公司可能因现金分红能力不足而无法进行股权类再融资等风险，具体可以查阅公司重新上市申请书。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在重新上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
目录
特别提示........................................................................................................................ 1
第一节重要声明与提示.............................................................................................. 4
一、相关承诺事项................................................................................................. 4
二、特别风险提示............................................................................................... 10
三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况............................... 14
四、其他说明事项............................................................................................... 15
第二节股票上市情况................................................................................................ 16
第三节公司、股东和实际控制人情况.................................................................... 17
一、公司的基本情况........................................................................................... 17
二、董事、监事、高级管理人员....................................................................... 18
三、控股股东及实际控制人情况....................................................................... 19
四、股东情况....................................................................................................... 22
五、重整情况....................................................................................................... 23
六、公司为重新上市所采取的措施................................................................... 24
七、公司符合重新上市条件的主要情况........................................................... 25
第四节财务会计情况................................................................................................ 30
一、2018年1-9月主要财务数据...................................................................... 30
二、最近三年一期财务数据............................................................................... 32
三、经营能力及财务状况分析........................................................................... 42
第五节其他重要事项................................................................................................ 49
一、关于公司重新上市的程序和具体安排....................................................... 49
二、其他事项....................................................................................................... 51
第六节重新上市的中介机构意见............................................................................ 52
第一节重要声明与提示
中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“长航油运”、“本公司”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司重新上市申请书全文。
本公司提醒广大投资者注意重新上市股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与股票交易。
一、相关承诺事项
（一）公司重新上市后的股价稳定措施
中外运长航集团已出具《关于长航油运重新上市后稳定股价的承诺函》，承诺：重新上市后6个月内如长航油运股票连续20个交易日收盘价低于基准价格(每股4.31元)的50%，中外运长航集团持有的长航油运股票锁定期将自动延长6个月。
（二）股东所持股份在重新上市后的安排情况
1、公司控股股东及实际控制人在重新上市后的股份安排
招商局集团、中外运长航集团均已出具承诺函，承诺：“本公司直接或者间接持有的长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的三十六个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购；但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，将依据届时中国证监会和上海证券交易所的相关规定处理。”公司相关董事、监事及高级管理人员均已出具承诺：“本人直接或间接持有的公司股份（如有）自公司股票重新上市之日起十二个月内不会转让或者由公司回购”。
2、公司破产重整相关金融机构股东在重新上市后的股份安排
根据公司《重整计划》中关于出资人权益调整和以股抵债的事项，以股抵债共涉及15家债权人（包括大股东和13家金融机构债权人），以股抵债股票来源于资本公积转增后的全体股东让渡股票，具体地：（1）资本公积金转增股票，按每10股转增4.8股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约162,921.08万股；（2）全体股东按照相应比例让渡其持有的长航油运股票，其中南京油运让渡其持股总数的50%，共计让渡约93,197.12万股股票；其他中小股东让渡其持股总数的10%，共计让渡约15,302.47万股股票；全体股东合计让渡约108,499.59万股股票。拟以股抵债的普通债权以上述长航油运资本公积金转增和股东让渡的股票进行分配，每100元债权可分得43.5股长航油运股票，股票抵债价格为2.3元/股。鉴于转增股票数目与10家债权人的拟分配股数接近，公司经与股转公司及中国登记结算公司北京分公司共同协商，在操作时将上述股份直接划转至10家债权人指定的证券账户（剩余190,566股股票由于无法满足任一债权人需分配的股票数量，直接划转至管理人的证券账户）。
截至本报告书签署日，建行江苏分行已出具《中国建设银行股份有限公司江苏省分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运387,934,815股股份，占长航油运总股本的7.72%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”；中行江苏分行已出具《中国银行股份有限公司江苏省分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运250,221,798股股份，占长航油运总股本的4.98%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”；工行下关支行已出具《中国工商银行股份有限公司南京下关支行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运237,847,880股股份，占长航油运总股本的4.73%。本行持有的上述长航油运股份，自长航油运股票重新上市后的十二个月内将不会转让、委托他人管理或者由长航油运回购。”；中信银行股份有限公
司南京分行已出具《中信银行股份有限公司南京分行关于不在规定期间内转让股份的承诺函》，承诺“截至本承诺函出具日，本行持有长航油运189,095,879股股
