证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-028
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于收购海南海矿国际贸易有限公司股权
并签署《股权转让协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）为
拓展矿石贸易市场，进一步实现公司发展战略，为公司创造新的利润增长点。公司拟以现金方式收购上海汇宁投资控股有限公司（以下简称“上海汇宁”）持有的海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）30%股权，并签署《股权转让协议书》。 本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
该事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过
一、交易概述
经公司第二届董事会三十六次会议审议通过，海南矿业及上海汇宁双方共同对海矿国贸增资。海南矿业新增投资6000万，持股70%，上海汇宁增资3000万，持股30%。为拓展矿石贸易市场，进一步实现公司发展战略，为公司创造新的利润增长点，经与上海汇宁协商一致，公司拟以现金方式收购上海汇宁持有的海矿国贸30%股权，并签署《股权转让协议书》。该事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次收购完成后，公司将持有海矿国贸100%股权。
二、交易方情况
公司名称：上海汇宁投资控股有限公司
统一社会信用代码：913101150938531911
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜128号503-F室
法定代表人：马文英
成立日期：2014年3月25日
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：实业投资，金属材料、矿产品（除专控）、建材、木材、木制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事金属材料及矿产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物的进出口业务，货物运输代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），二手车经销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经审计，截止2018年3月31日，上海汇宁资产总额 8,943万元，净资产额 5,295
万元，净利润-22万元。上海汇宁近三年主要投资了3家公司，投资总额7,757万元，
被投资公司经营状况良好。
上海汇宁与海南矿业不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（1）、本次交易标的为海矿国贸30%股权
（2）、交易标的简介
公司名称：海南海矿国际贸易有限公司
注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
注册资本：人民币1亿元整
经营范围：计算机软、硬件及网络系统工程研发及应用、智能化工程及弱电工程、安全技术方法系统工程、自动化控制系统工程、高新技术产品开发及应用，物联网研发，先进结构材料的研发和销售，新型功能材料运营，环保技术产品推广，煤炭清洁利用的推进，钢铁产品、矿产品、橡胶制品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品（危险品除外）、机械设备及零配件、五金交电、电子产品、有色金属、劳保用品的销售及进出口业务；黑色、有色及非金属矿石采选、投资；房产出租；技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
（三）、权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）、财务状况（经审计）
单位：万元
项目 2017年 2016年
资产总计 35305.60 13596.62
负债合计 22269.82 3262.07
所有者权益合计 13035.78 10334.55
营业收入 169255.76 7564.39
利润总额 5205.50 400.11
净利润 3701.23 320.11
四、协议内容
（一） 交易各方
甲方（转让方）：上海汇宁投资控股有限公司
乙方（受让方）：海南矿业股份有限公司
（二） 标的资产
上海汇宁所持有的海矿国贸30%股权
（三） 定价依据
参照公司2017年经审计财务报告数据，双方经友好协商，确定交易对价为人民币3
千万元。
（四） 支付方式
公司以现金方式向上海汇宁支付全部交易对价
（五） 股权交割
股权转让以股东变更登记手续办理完毕为股权交割完毕的标志。
五、对公司的影响
本次收购海矿国贸，有利于公司对进一步拓展矿石贸易市场，夯实公司市场竞争优势，提升公司持续经营发展能力及整体盈利能力。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2018年4月28日
