股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-041
中国建设银行股份有限公司
2010 年度A 股配股发行结果公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2010] 1490 号文核准，中国建设银行股份有限公司（以下简称“发
行人”或“建设银行”）向截至股权登记日2010 年11 月4 日上海证
券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的建设银行全体A股股东（A股总股本9,000,000,000 股），按照
每10股配0.7 股的比例配售A股股份。本次A股配股网上认购缴款
工作已于2010 年11 月11 日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次A股配股共计可配售A股股份总数为630,000,000 股，配股
价格为3.77元/股。
经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次A 股配股公
开发行认购情况如下：2
A股股东认购合计 占可配售A 股股份总数比例
有效认购股数（股） 593,657,606 94.23%
有效认购资金总额（人民币元） 2,238,089,174.62 ——
二、发行结果
根据本次A 股配股发行公告，本次建设银行配股共计可配售A
股股份总数为630,000,000 股。本次A股配股全部采取网上定价发行
方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由中国国际金融有限公司
和海通证券股份有限公司作为联席保荐人，由中国国际金融有限公
司、海通证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司作为联席主
承销商，中信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司作
为副主承销商负责组织实施。本次建设银行原A 股股东按照每股人
民币3.77 元的价格，以每10 股配售0.7 股的比例参与配售，可认购
数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
1. 截至股权登记日（2010 年11 月4 日）收市，建设银行A 股
股东持股总量为9,000,000,000 股，截至认购缴款结束日（2010 年11
月11 日）A 股有效认购数量为593,657,606 股，认购金额为人民币
2,238,089,174.62 元，占本次可配A股股份总数（630,000,000 股）的
94.23%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于
“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失
败的限制，故本次A股发行成功。
2. 本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有A3
股股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（2010 年11 月15 日）即为A 股发行成功
的除权基准日（配股除权日），本次A股配股的获配股份上市时间将
另行公告。
四、有关本次A 股发行的详细情况，请投资者查阅2010 年11
月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《中国建设银行股
份有限公司A 股配股说明书摘要》和《中国建设银行股份有限公司
2010年度A股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)查询《中国建设银行股份有限公司A股配股说
明书》全文及有关本次A股发行的相关资料。
五、发行人、联席保荐人、联席主承销商、副主承销商及财务顾
问
1. 发行人
中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25号
联系人：陈彩虹
电话：010-66215533
传真：010-66218888
2. 联席保荐人4
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层
及28层
联系人：陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉
豪、许庆飞、边思敏
电话：010-65051166
传真：010-65051156
海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦14层
联系人：周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓容、戴新科、
杨楠
电话：021-23219000
传真：021-63411627
3. 联席主承销商
中国国际金融有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层
及28层
联系人：陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉
豪、许庆飞、边思敏
电话：010-65051166
传真：010-65051156
海通证券股份有限公司5
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦14层
联系人：周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓容、戴新科、
杨楠
电话：021-23219000
传真：021-63411627
中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人：陈伟、王红兵、卢于、李庆中、康媛、王建龙、徐冰、
许婉宁、刘继东、赵博、刘卫宾、李金林、郭焱
电话：010-66568888
传真：010-66568390
4. 副主承销商
中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5 层
联系人：杨有燕、陈石、陶昊、丁明明、魏玺、胡益民、叶平平、
郑淳、孙晓刚、严薇
电话：010-84588888
传真：010-84865023
中国建银投资证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A
栋第18 层至21层
联系人：蔡畅6
电话：010-63222822
传真：010-63222859
5. 财务顾问
建银国际（中国）有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心中座
F407-F408 室
联系人：王建平、董文涛、廖玲
电话：010-66522900
传真：010-66523700
信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼信达金融中心
北楼五层
联系人：郑伟、王帅、奚源、郑牟丹、张阳
电话：010-63081020
传真：010-63081071
发行人：中国建设银行股份有限公司
联席保荐人：中国国际金融有限公司
海通证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司7
海通证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
副主承销商：中信证券股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
财务顾问：建银国际（中国）有限公司
信达证券股份有限公司
2010年11 月15日
