股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-034
中国建设银行股份有限公司
2010 年度A 股配股发行公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国建设银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“建设
银行”） 配股方案经2009 年度股东大会、2010 年第一次A 股类别股
东会议、2010 年第一次H 股类别股东会议表决通过，现A 股配股申
请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1490 号文核准。
2、本次A 股配股以本次A 股发行股权登记日2010 年11 月4 日
（T 日）上海证券交易所收市后建设银行A 股股本总数9,000,000,000
股为基数，按每10 股配0.7 股的比例向A 股股东配售，共计可配股
份数量630,000,000 股。建设银行A 股全部为无限售条件流通股，本
次A 股配股全部采取网上定价发行方式，配股代码“760939”，配股
简称“建行配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，由中国国际
金融有限公司和海通证券股份有限公司作为联席保荐人（以下简称
“联席保荐人”），中国国际金融有限公司、海通证券股份有限公司和
中国银河证券股份有限公司作为联席主承销商（以下简称“联席主承2
销商”），中信证券股份有限公司和中国建银投资证券有限责任公司作
为副主承销商负责组织实施。
3、本次A 股配股的配股价格为3.77 元/股。
4、本次A 股配股向截止股权登记日2010 年11 月4 日（T 日）
上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的建设银行全体A 股股东配售。
5、本次A 股配股发行结果将于2010 年11 月15 日（T+7 日）
在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次A 股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，
如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除
利息所得税后返还已经认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次A 股配股的有关事宜向全体A 股
股东进行说明，不构成对本次A 股配股的任何投资建议。股东在做
出认购配股决定之前，请仔细阅读2010 年11 月2 日（T-2 日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》上的《中国建设银行股份有限公司
A 股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司A 股配股
说明书》全文及其他相关资料。
8、本次建设银行配股为A 股、H 股配股发行，H 股配股申请也
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1483 号文核准。A
股配股发行公告与H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A3
股和H 股的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
建设银行/发行
人
指 中国建设银行股份有限公司
联席保荐人 指 中国国际金融有限公司、海通证券股份有限
公司
联席主承销商 指 中国国际金融有限公司、海通证券股份有限
公司和中国银河证券股份有限公司
副主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国建银投资证券
有限责任公司
财务顾问 指 建银国际（中国）有限公司、信达证券股份
有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次A 股发行/
本次A 股配股
指 发行人根据《中国建设银行股份有限公司A
股配股说明书》，按照每10 股配0.7 股的比例
向A 股股东配股的行为
人民币普通股指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民4
/A 股 币进行买卖之股票
股权登记日/T
日
指 2010 年11 月4 日
A 股股东 指 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记
在册的全体建设银行A 股股东
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足1 股的部分
按照精确算法原则处理。即先按照配售比例
和每个账户股数计算出可认购数量的整数部
分；对于计算出不足1 股的部分（尾数保留
三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的
顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个
账户获得的可配股数量加总与可配售总量一
致
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
一、本次A 股配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次A 股配股以本次A 股发行股权登记日
收市后建设银行A 股股本总数9,000,000,000 股为基数，按每10 股配
0.7 股的比例向A 股股东配售，共计可配股份数量630,000,000 股。5
4、配股价格：3.77 元/股。
5、发行对象：截至2010 年11 月4 日（T 日）上交所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有建设
银行股份的全体A 股股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、A 股配股主要日期：
本次建设银行配股发行为A 股、H 股配股发行，A 股配股发行
公告与H 股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A 股和H 股
的配股发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。
本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 A股配股安排 A股停牌安排
2010 年11 月2 日
（T-2 日）
刊登配股说明书及摘要、
发行公告以及网上路演
公告
正常交易
2010 年11 月3 日
（T-1 日）
网上路演 正常交易
2010 年11 月4 日
（T 日）
股权登记日
正常交易
2010 年11 月5 日至
2010 年11 月11 日
（T+1 日 - T+5 日）
配股缴款起止日期；
刊登配股提示性公告（5
次）
全天停牌6
2010 年11 月12 日
（T+6 日）
登记公司网上清算 全天停牌
2010 年11 月15 日
（T+7 日）
刊登发行结果公告；
发行成功的除权基准日
或发行失败的恢复交易
日及发行失败的退款日
正常交易
注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次A 股发行，联席主承销商将及时公告，修改发
行日程。
二、本次A 股配股的认购方法
1、A 股配股缴款时间
2010 年11 月5 日（T+1 日）起至2010 年11 月11 日（T+5 日）
的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
A 股股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托
等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A 股配股缴款
手续。A 股配股代码“760939”，配股价3.77 元/股。配股数量的限额
为截至股权登记日股东持有A 股股数乘以配股比例（0.07），可认购
数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查
看“建行配股”可配证券余额）。在A 股配股缴款期内，股东可多次
申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。7
三、发行结果处理
1、公告发行结果
建设银行与联席主承销商将于2010 年11 月15 日（T+7 日）在
《中国证券报》、《上海证券报》上刊登并在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露《中国建设银行股份有限公司2010
年度A 股配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括A 股股东认
购情况、A 股股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次A 股配
股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
（1）如本次A 股配股成功，则建设银行股票将于2010 年11 月
15 日（T+7 日）进行除权交易；如代销期限届满，A 股股东认购股
票的数量未达到本次A 股配股拟配股数量的70%，本次A 股配股失
败，则建设银行股票将于2010 年11 月15 日（T+7 日）恢复交易。
（2）如本次A 股配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规
定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息
扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如
下：
① 退款时间：2010 年11 月15 日（T+7 日）
② 退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）
扣除利息所得税
③ 计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精
确到小数点后两位8
④ 计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2010
年11 月12 日（T+6 日）
⑤ 利息部分代扣代缴利息所得税
四、发行费用
本次A 股配股不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续
费等费用。
五、成功获配股份的上市交易
建设银行本次A 股配股成功获配股份的上市日期将于本次A 股
配股结束后刊登的《中国建设银行股份有限公司2010 年度A 股配股
股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
六、咨询电话
本次A 股配股投资者咨询电话为010-67599898。
七、发行人、联席保荐人、联席主承销商、副主承销商及财务
顾问
1、发行人：
中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25 号
联系人：陈彩虹9
电
