浙商银行股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
特别提示
浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”或“发行人”)首次公开发
行不超过 255,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1846 号文核准。本次发行采用网下
向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中
信证券”)、联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
(中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量
为 255,000 万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 178,500 万股,
占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 76,500 万股,占本次发行总量
的 30.00%。本次发行价格为人民币 4.94 元/股。根据《浙商银行股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网
上投资者初步有效申购倍数为 353.52 倍,超过 150 倍,发行人和联席主承销商
决定启动回拨机制,将 109,581.10 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,
网下发行最终发行股票数量为 68,918.90 万股,其中网下无锁定期部分最终发行
股票数量为 20,675.67 万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 48,243.23 万
股。网上发行最终发行股票数量为 186,081.10 万股。回拨后网上发行最终发行股
票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。回拨后本
次网上发行最终中签率为 0.68805131%,有效申购倍数为 145.34 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:
1、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》”),于 2019 年 11 月 18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与
获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2019 年 11 月 18 日(T+2 日)日终有足
额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于 2019 年 11 月 15 日(T+1 日)
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙商银行首次公开发行 A 股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“3”位数 532,732,932,332,132,294
末“4”位数 7945,9195,6695,5445,4195,2945,1695,0445
末“5”位数 64072,76572,89072,51572,39072,26572,14072,01572
末“7”位数 9160263,7160263,5160263,3160263,1160263
末“8”位数 68849129
凡参与网上发行申购浙商银行股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 1,860,811 个,每个中签号码只能认购 1,000 股浙商银行股份有限公司 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2019 年 11 月 14 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》披露的 2,053 家网下投资者管理的 3,516 个有效报价配售对象中,有 41 家网下投资者管理的 41 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余 2,012 家网下投资者管理的 3,475 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 4,109,920 万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表:
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
(元/股) (万股)
1 金善增 金善增 4.94 1,200
2 海汇通资产管理有限 海汇通资产管理有限 4.94 1,200
公司 公司
3 阚远生 阚远生 4.94 1,200
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
(元/股) (万股)
4 梁启铭 梁启铭 4.94 1,200
5 金春玲 金春玲 4.94 1,200
6 张蕾 张蕾 4.94 1,200
7 周建国 周建国 4.94 1,200
8 贝国浩 贝国浩 4.94 1,200
9 林素芳 林素芳 4.94 1,200
10 高再学 高再学 4.94 1,200
11 刘丽云 刘丽云 4.94 1,200
12 陈斌 陈斌 4.94 1,200
13 李驰 李驰 4.94 1,200
14 杭州金隆投资咨询有 杭州金隆投资咨询有 4.94 1,200
限公司 限公司
15 朱雪松 朱雪松 4.94 1,200
16 黄明嵩 黄明嵩 4.94 1,200
17 万晓丽 万晓丽 4.94 1,200
18 张武 张武 4.94 1,200
19 王燕 王燕 4.94 1,200
20 周学文 周学文 4.94 1,200
21 李素梅 李素梅 4.94 1,200
22 王杨苗 王杨苗 4.94 1,200
23 北京东方信达资产经 北京东方信达资产经 4.94 1,200
营总公司 营总公司
24 皇甫立珍 皇甫立珍 4.94 1,200
25 高强 高强 4.94 1,200
26 陈联 陈联 4.94 1,200
27 刘磊 刘磊 4.94 1,200
28 楼微禹 楼微禹 4.94 1,200
29 毛振东 毛振东