601899 沪市 紫金矿业

证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临2024-055
                紫金矿业集团股份有限公司

    2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集
团股份有限公司公开发行可转换债券募集资金验证报告》。


    （二）募集资金使用情况

  截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年度可转换公司债券募集资金已投入募投项目
596,588.58 万元。2024 年 1-6 月，本公司募集资金实际使用情况为：

                    明细                            金额（人民币万元）

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                      51,194.71

 减：对募集资金项目投入                                                35,635.11

 加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出                                  593.21

 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                      16,152.81

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

    （一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

  根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公
司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江多宝山铜业有限公司（以下简称“多宝山铜业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗拉”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于更换保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号：临 2023-033），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司 2022 年度发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信证券尚未完成的 2020 年度公开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及子公司金山香港、黑龙江紫金矿业、黑龙江多宝山铜业股份有限公司、奥罗拉与兴业证券及工行上杭支行、兴业银行上杭支行、农行上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。

  上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金在
专户中的存放和实际使用情况如下：


                                                                                                                    单位：人民币万元

                                                                                                              截止至 2024    截止至 2024  截至 2024 年  利息收入扣

                                                                                              募集资金专户  年 6 月 30 日  年 6 月 30 日  6 月 30 日已  除手续费支  募集资金专户余额

          户名                          开户行                            账号              初始金额    募集资金专户  募集资金专    投入募投项      出

                                                                                                              转入金额    户转出金额      目金额

                                                                                                  A            B            C            D            E        F=A+B-C-D+E

 紫金矿业集团股份有限公司  工行上杭支行                          1410030129002143672        597,300.00          0.00    591,842.11        0.00    1,023.18          6,481.07

 金山香港（注 1）          工行上杭支行                          1410030129900046452              0.00    305,842.11    74,475.75  234,878.66    10,528.54          7,016.24

 紫金矿业集团股份有限公司  农业上杭支行                          13740101040020985                0.00    218,000.00    219,355.03        0.00    1,355.03              0.00

 金山香港（注 1）          农业上杭支行                          13740114048400117                0.00    219,355.03    183,127.05    36,228.15        0.45              0.28

 Cukaru Peki B.V.（注 1）  中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行  NL13BKCH2002504369              0.00    183,127.05    183,126.87        0.00        -0.18              0.00

 塞尔维亚紫金矿业（注 1）  中国银行（塞尔维亚）有限公司          RS35385020205000382591          0.00    183,126.87          0.00  183,126.86        -0.01              0.00

 紫金矿业集团股份有限公司  兴业银行上杭支行                      175010100100154112              0.00      68,000.00    65,665.28    2,334.72      699.87            699.87

 黑龙江紫金矿业            兴业银行上杭支行                      175010100100154743              0.00      65,665.28    65,665.28        0.00        3.30              3.30

 黑龙江铜山矿业            兴业银行上杭支行                      175010100100154356              0.00      65,665.28    60,900.95    5,797.75    1,033.42              0.00

 多宝山铜业                兴业银行上杭支行