证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-025
紫金矿业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况的专项报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2018 年度公开增发募集资金
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许
可[2019]1942 号）核准，本公司已于 2019 年 11 月通过上海证券交易所向社会公开
增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截至 2019 年 11 月 21 日，公司该次发行
A股股票实际发行人民币普通股2,346,041,055股，每股发行价格为人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币 7,847,427,967.43 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 7,847,427,967.43 元已
于 2019 年 11 月 21 日分别汇入本公司于国家开发银行福建省分行（简称“国开行
福建省分行”）开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行(以下简称“建行上杭支行”)开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。截至 2023 年12 月 31 日，2018 年度公开增发募集资金已使用完毕，相关募集资金账户均已销户。
（二）2020 年度公开发行可转换债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交
易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5,970,285,067.25 元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）
募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换债券募集资
金的余额为人民币 51,194.71 万元。
（三）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发募集资金在专户中的
存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 募集资金专 募集资金 备注
户初始金额 专户余额
紫金矿业集团股份有国开行福建省35101560031992820000 350,000.00 - 已销户
限公司 分行
紫金矿业集团股份有工行上杭支行 1410030129002134021 350,000.00 - 已销户
限公司
紫金矿业集团股份有建行上杭支行 35050169730700000950 84,400.00 - 已销户
限公司
合计 784,400.00 -
注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币784,742.80万元存在差异计为
人民币342.80万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其
它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行
费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额
中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时
未扣除增值税。截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
（四）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2023 年 截至 2023 年 截至 2023 年 利息收入、 募集资金专
募集资金专 12 月 31 日募 12 月 31 日募 12 月 31 日已 汇兑损益、 户余额
户名 开户行 账号 户初始金额 集资金专户转 集资金专户转 投入募投项 扣除手续费 F=A+B-C-
A 入金额 出金额 目金额 支出 D+E
B C D E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 0.00 584,644.86 0.00 1,014.06 13,669.20
金山香港（注 1） 工行上杭支行 1410030129900046452 0.00 298,644.86 38,941.35 234,878.66 9,942.12 34,766.97
紫金矿业集团股份有限公司（注农业上杭支行 13740101040020985 0.00 218,000.00 219,355.03 0.00 1,355.03 0.00
1）
金山香港（注 1） 农业上杭支行 13740114048400117 0.00 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.45 0.28
Cukaru Peki B.V. （注 1） 中国银行（卢森堡）有NL13BKCH200250436 0.00 183,127.05 183,126.87 0.00 (0.18) 0.00
限公司鹿特丹分行 9
塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞尔维亚）RS35385020205000382 0.00 183,126.87 0.00 183,126.86 (0.01) 0.00
（注 1） 有限公司 591
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 0.00 68,000.00 65,665.28 2,334.72 695.71 695.71
黑龙江紫金矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154743 0.00 65,665.28 65,665.28 0.00 3.30 3.30
黑龙江铜山矿业有限公司（注 1）兴业银行上杭支行 175010100100154356 0.00 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 0.00
多宝山铜业 兴业银行上杭支行 175010100100175908 0.00 60,900.95 0.00 61,619.52 722.86 4.29
奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗工行上杭支行 1410030129900077347 0.00 38,941.35 0.00 36,967.81 81.42 2,054.96
拉”）（注 1）
合计（注 2） 597,300.00 1,401,426.67 1,401,426.67 560,953.47 14,848.18 51,194.71
注1：金山香港、CukaruPekiB.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截
至2023年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4,908.72万元，折合人民币34,766.97万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民
币0.28万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销
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