紫金矿业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
（一）2016年度非公开增发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号）核准，公司于2017年5月非公开发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，发行价格为每股人民币3.11元，募集资金总额为人民币4,635,377,999.51元，扣除发行费用人民币38,458,040.59元后，实际募集资金净额为人民币4,596,919,958.92元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了安永华明（2017）验字第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。上述募集资金人民币4,596,919,958.92元已于2017年5月23日汇入公司于中国工商银行上杭支行开立的（账号：1410030129002098997）募集资金专户。
（二）2018年度公开增发募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，公司向社会公开增发不超过34亿股人民币普通股（A股）。截至2019年11月21日止，公司该次发行A股股票实际发行人民币普通股
2,346,041,055 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 3.41 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月21日出具了安永华明（2019）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。上述募集资金人民币7,847,427,967.43元已于2019年11月21日分别汇入公司于国家开发银行福建省分行开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商银行上杭支行营业部开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行营业部开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。
一、前次募集资金情况（续）
（三）2020年度公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。上述募集资金人民币5,970,285,067.25元已于2020年11月9日汇入公司在中国工商银行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。
一、前次资金募集情况（续）
（四）截至2022年9月30日，公司2016年度非公开增发募集资金在专户中的存放和实际
使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专 募集资
户名 开户行 账号 户初始金额 金专户 备注
余额
紫金矿业集团股份有限 工行上杭支行 1410030129002098997 - - 已销户
公司
紫金铜业有限公司（简 工行古蛟支行 1410030329100009793 10,510.22 - 已销户
称“紫金铜业”）
紫金矿业集团股份有限 农行上杭支行 13740101040016314 187,038.21 - 已销户
公司
金山（香港）国际矿业
有限公司（简称“金山 农行上杭支行 13740114048400059 38,132.75 - 已销户
香港”）
穆索诺伊矿业简易股份
有限公司（简称“穆索 农行上杭支行 13740114048400042 97,947.25 - 已销户
诺伊公司”）
紫金矿业集团股份有限 兴业银行上杭 175010100100093303 126,103.07 - 已销户
公司 支行
紫金国际矿业有限公司 工行上杭支行 1410030119002111021 - - 已销户
（简称”紫金国际”）
黑龙江多宝山铜业股份
有限公司（简称”多宝 工行上杭支行 1410030119002111145 - - 已销户
山铜业”）
黑龙江紫金铜业有限公
司（简称“黑龙江紫金 工行上杭支行 1410030129002110601 - - 已销户
铜业”）
合计 459,731.50 -
注：募集资金专户初始合计金额人民币 459,731.50 万元与募集资金初始净额人民币
459,692.00万元存在差异为人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到非公
开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币 39.50 万元，
该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。截至
2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
一、前次资金募集情况（续）
（五）截至2022年9月30日，公司2018年度公开增发募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 募集资金专 募集资金 备注
户初始金额 专户余额
紫金矿业集团股份有限 国开行福建省 35101560031992820000 350,000.00 - 已销户
公司 分行
紫金矿业集团股份有限 工行上杭支行 1410030129002134021 350,000.00 - 已销户
公司
紫金矿业集团股份有限 建行上杭支行 35050169730700000950 84,400.00 - 已销户
公司
合计 784,400.00 -
注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币
784,742.80万元存在差异为人民币342.80万元，该差异为：（1）募集资金专户初始
金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收
到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用94.34万元（不含
增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金
额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，
但计算募集资金净额时未扣除增值税。截至2022年9月30日，上述募集资金已全部使
用完毕，上述专户均已销户。
一、前次资金募集情况（续）
（六）截至2022年9月30日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金专 截止至 2022 年 9 截止 2022 年 9 月 截至 2022 年 9 利息收入、汇 募集资金专户
户名 开户行 账号 户初始金额 月 30 日募集资金 30 日募集资金专 月 30 日已投入 兑损益、扣除 余额
A 专户转入金额 户转出金额 募投项目金额 手续费支出 F=A+B-C-
B C
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