证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-070
紫金矿业集团股份有限公司
关于收购招金矿业20%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）持有的招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”或“标的公司”）654,078,741 股无
限售条件流通 H 股股份，占标的公司总股本的 20%，收购价格为 6.72 港元/股，收
购价款合计为 4,395,409,139.52 港元（约合人民币 4,062,632,714 元，以 2022 年 11
月 4 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 港元兑换 0.92429 元人民币
折算，下同）。本次交易完成后，金山香港或其全资子公司将成为招金矿业的第二大股东。
上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易经公司第七届董事会 2022 年第 17 次临时会议审议通过。
一、交易概述
2022 年 11 月 6 日，公司下属全资子公司金山香港与招金矿业的股东豫园股份
签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），金山香港或其指定的全资子公司拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业 654,078,741 股无限售条件流通 H 股股份（占标的公司总股本的 20%，以下简称“标的股份”），本次交易价格为 6.72 港
元/股，较协议签署前 1 个交易日招金矿业收盘价 6.840 港元/股折价约 1.75%，本
次股份转让价款合计为 4,395,409,139.52 港元，约合人民币 4,062,632,714 元。
本次交易完成后，金山香港或其全资子公司将成为招金矿业的第二大股东。
本次收购价格系在公司对标的公司所作尽职调查基础上，充分考虑标的公司股价、市场估值和发展前景，经交易各方充分协商后确定的，公司认为本次收购价格公允、合理。
公司于 2022 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2022 年第 17 次
临时会议审议，公司 12 名董事一致同意本次收购。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）金山（香港）国际矿业有限公司
公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司
注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室
注册资本：29,559, 957, 000 港元
经营范围：投资与贸易
金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，为公司全资子公司。
（二）上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：黄震
注册资本：389,038.2974 万人民币
注册地点：上海市文昌路 19 号
经营范围：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品等。
截至协议签署日，豫园股份及其下属全资子公司上海老庙黄金有限公司合计
持有标的公司 695,200,000 股 H 股股份，占标的公司总股本的 21.26%。
豫园股份为 A 股上市公司（股票代码：600655），与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
公司名称：招金矿业股份有限公司
成立时间：2004 年 4 月 16 日
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：翁占斌
注册资本：327,039.3204 万元
注册地点：山东省招远市温泉路 118 号
股份上市地：香港联合交易所主板，股票代码：1818
经营范围：黄金探矿、采矿。黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；矿山工程和技术研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围内对外投资；普通货运。
（二）股东情况
截至协议签署日，招金矿业股份总数为 3,270,393,204 股。
根据招金矿业披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，招金矿业
主要股东情况如下：
序号 股东名称 股份类别 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
山东招金集团有限公司 内资股 618,437,607
1 H 股 517,773,402
2 招金有色矿业有限公司 H 股 50,967,195 37.16
3 Luyin Trading Pte Ltd. H 股 27,953,000
4 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 H 股 742,000,000
5 上海复星产业投资有限公司 H 股 69,302,500 25.46
6 上海老庙黄金有限公司 H 股 21,200,000
山东招金集团有限公司持有招金矿业 618,437,607 股内资股股份、517,773,402
股 H 股股份，通过招金有色矿业有限公司持有招金矿业 50,967,195 股 H 股股份，
通过 LuyinTradingPteLtd.持有招金矿业 27,953,000 股 H 股股份，合计持有招金矿
业 1,215,131,204 股股份，占其总股本的 37.16%，为招金矿业第一大股东，其实际 控制人为招远市人民政府。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海 老庙黄金有限公司为一致行动人，其实际控制人为郭广昌先生。
本次交易完成后，金山香港或其全资子公司将持有招金矿业 654,078,741 股 H
股股份，占其总股本的 20%，为招金矿业第二大股东。
（三）主营业务情况
招金矿业为 2004 年 4 月 16 日在中华人民共和国注册成立的一家股份有限公
司，于 2006 年 12 月 8 日在香港联合交易所有限公司主板上市，集勘探、开采、选
矿及冶炼营运于一体，专注于开发黄金产业，是国内领先的黄金生产商和国内最大 的黄金冶炼企业之一，主要产品为“9999 金”及“9995 金”标准金锭，生产工艺技术 及设备达到国内领先及国际先进水平，为国家级高新技术企业。
截至 2022 年 6 月 30 日，招金矿业在国内拥有 25 座矿山，其中 23 座为金矿，
2 座为铜矿，以及 3 座金、铜冶炼厂，招金矿业的业务分布于山东、甘肃、新疆、 内蒙古、辽宁等省份；境外持有厄瓜多尔金王矿业 80%股权，持有 Sabina 金银公
司 9.9%权益（为第二大股东，主要资产为加拿大北部 Back River 大型金矿）。
1、资源
截止 2021 年 12 月 31 日，依据 JORC 标准，招金矿业拥有的黄金资源量为
1,219 吨，铜资源量为 32 万吨，其中黄金储量为 491 吨，铜储量为 12 万吨；按权
益计算，招金矿业拥有的黄金资源量为 942 吨，铜资源量为 26 万吨，其中黄金储
量为 391 吨，铜储量为 9.9 万吨。
矿 资源量 储量
类别 种 单位 探明 控制 探明+控 推断 证实的 概略的 合计
制
各矿 矿石量(Mt) 32.349 118.321 150.669 197.400 31.544 117.882 149.426
山合 金 品位(g/t) 4.61 3.37 3.64 3.40 4.18 3.05 3.29
计 金属量(t) 149.24 398.79 548.03 670.97 131.77 359.31 491.08
铜 矿石量(Mt) 3.550 8.032 11.581 17.793 3.25 7.472 10.722
品位(%) 1.05 1.26 1.19 1.03 0.96 1.17 1.11
金属量(kt) 37.21 101.06 138.27 183.61 31.22 87.48 118.70
矿石量(Mt) 24.960 100.168 125.128 152.058 24.515 100.662 125.176
招金 金 品位(g/t) 4.28 3.25 3.45 3.35 3.89 2.94 3.13
权益 金属量(t) 106.93 325.09 432.02 509.94 95.30 296.13 391.43
占比 矿石量(Mt) 2.838 6.655 9.493 14.276 2.600 6.205 8.806
总计 铜 品位(%) 1.05 1.28 1.21 1.04 0.96 1.19 1.12
金属量(kt) 29.86 85.10 114.96 147.84 25.09 73.94 99.03
招金矿业持续加大探矿投入，近三年通过勘探新增金金属量分别达到 21.08 吨、
22.75 吨和 52.55 吨。
2、产量
招金矿业最近三年一期的产量如下：
矿种 类别 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年上半年
矿产金 19.77 20.10 12.62 8.65
黄金产量（吨） 冶炼加工金 12.93 15.52 11.03 4.86
总计 32.70 35.62 23.66 13.52
铜产量（吨） 11,142 6,036 7,216 2,463
注：总计尾数差异为四舍五入所致。
202
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