证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2021-020
紫金矿业集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2016 年度非公开发行股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]289 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）
1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永”）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具
了安永华明（2017）验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
2、2018 年度公开增发股票
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可
[2019]1942 号）核准，公司向社会公开增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截至
2019 年 11 月 21 日止，公司本次发行 A 股股票实际发行人民币普通股 2,346,041,055
股，每股发行价格为人民币 3.41 元，募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 元，扣除发行费用人民币 152,572,030.12 元，实际募集资金净额为人民币 7,847,427,967.43
元。安永已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 21 日出具
了安永华明（2019）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。
3、2020 年度公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 6,000 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并
于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年度非公开发行募集资金和 2018 年度公开增发募
集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已办理完毕销户手续；2020 年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目 184,277.18 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。
（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况
1、2016 年度非公开发行股票
根据《募集资金管理办法》，于 2017 年 6 月 14 日，公司及安信证券分别与中国工
商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2017 年 7 月13 日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证
券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。于 2018 年 6 月 19 日，
公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
2、2018 年度公开增发股票
根据《募集资金管理办法》，于 2019 年 11 月 22 日，公司及安信证券分别与国家开
发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存
在重大差异，实际履行情况良好。
3、2020 年度公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资
户名 开户行 账号 专户初始 金专户 备注
金额 余额
紫金矿业集团股份有 工行上杭支行 1410030129002098997 - - 已销户
限公司
紫金铜业有限公司 工行古蛟支行 1410030329100009793 10,510.22 - 已销户
紫金矿业集团股份有 农行上杭支行 13740101040016314 187,038.21 - 已销户
限公司
金山（香港）国际矿 农行上杭支行 13740114048400059 38,132.75 - 已销户
业有限公司
穆索诺伊矿业简易股 农行上杭支行 13740114048400042 97,947.25 - 已销户
份有限公司
紫金矿业集团股份有 兴业银行上杭 175010100100093303 126,103.07 - 已销户
限公司 支行
紫金国际矿业有限公 工行上杭支行 1410030119002111021 - - 已销户
司
黑龙江多宝山铜业股 工行上杭支行 1410030119002111145 - - 已销户
份有限公司
黑龙江紫金铜业有限 工行上杭支行 1410030129002110601 - - 已销户
公司
合计 459,731.50 -
注：募集资金专户初始合计金额人民币 459,731.50 万元与募集资金初始净额人民币 459,692.00
万元存在差异为人民币 39.50 万元，出现此差额的原因是公司在收到非公开发行股票募集资
金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币 39.50 万元，该部分发行费用在
募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。截至 2019 年 12 月 31 日，上
述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
2、2018 年度公开增发股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发股票募集资金专户存储情况如
下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资
户名 开户行 账号 专户初始 金专户 备注
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