证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2014-066
紫金矿业集团股份有限公司
关于收购刚果(金)科卢韦齐铜矿项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易标的:La Compagnie Minière de Musonoie Global SAS(刚果(金)
姆索诺伊矿业简易股份有限公司,为一家在刚果(金)设立和存续的公司,以下简
称“姆索诺伊”或“目标公司”)51%的股权及部分股东贷款和部分项目入门费;
目标公司拥有Kolwezi(科卢韦齐)和Nyoka矿床对应的两个采矿权(以下
统称为“科卢韦齐铜矿项目”),该项目处于可行性研究和设计阶段,尚未实现商
业化生产;
本次交易的完成受限于本公告所列的有关条款及条件;
本次收购不构成关联交易,亦不构成须予披露交易,为公司自愿公告;
本次收购能否成功存在不确定性,请投资者注意风险。
一、本次交易概述
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、本公司下属全
资子公司金城矿业有限公司(以下简称“金城矿业”)与浙江华友钴业股份有限公司
(以下简称“华友钴业”)于2014年11月3日签署《股权收购协议》,由本公司指
定金城矿业作为买方,出资收购华友钴业持有的目标公司51%的股权,以及华友钴业
为目标公司提供的股东贷款中的4,000,000美元和华友钴业已支付的项目入门费中
的3,187,500美元,收购价款合计77,916,700美元(约合人民币479,187,705元,
按2014年11月3日外汇牌价1美元兑换人民币6.15元折算,下同)。
目标公司为一家在刚果金设立的公司,其主要资产为拥有刚果金科卢韦齐铜矿项
目,该项目处于可行性研究和设计阶段,尚未实现商业化生产。
本公司于2014年11月3日以通讯表决方式召开临时董事会审议《关于投资刚果
(金)科卢韦齐铜矿项目的议案》,公司11名董事均参与表决,并一致同意该议案。
本次收购所涉及的指标不超过香港联交所上市规则规定的任何百分比率5%,及
上海证券交易所上市规则规定的任何百分比率10%,本公告为公司自愿作出。
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本次交易的完成受限于本公告所列的有关条款及条件。
二、交易双方情况
(一)卖方
1、名称: 浙江华友钴业股份有限公司
2、企业性质: 股份有限公司
3、注册地: 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
4、法定代表人:陈雪华
5、注册资本: 44,419万元
6、主营业务: 铜、钴有色金属采选冶及钴新材料产品的深加工与销售
7、截止2013年底,华友钴业的总资产为人民币593,104万元,归属于母公司所有
者权益为人民币206,105万元;2013年度华友钴业的营业收入为人民币358,527万元,
归属于母公司所有者的净利润为人民币12,267万元。(以上财务数据未经审计)
8、股东情况:华友钴业共有15名股东,全部为法人股东,其中第一大股东为
GREATMOUNTAINENTERPRISEPTE.LTD,持有其34.9026%股份,第二大股东
为桐乡市华友投资有限公司,持有其24.5129%股份。
(二)买方
金城矿业有限公司,一家在英属维尔京群岛注册的有限公司,主要从事股权投资
业务,为本公司下属全资子公司。
三、本次交易标的情况
(一)名称: 姆索诺伊矿业简易股份有限公司
(二)企业性质: 简易股份有限公司
(三)注册地: 刚果金卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦
(四)注册资本: 900万美元
(五)主营业务: 拥有刚果(金)铜钴矿矿权,目前处于矿山开发筹备阶段
(六)股权结构: 华友钴业持有目标公司72%股权;LaGnraledesCarriresetdes
Mines,SocitparActionsResponsabilitLimite(刚果矿业总公司,以下简称“吉卡明”,
为一家依据刚果(金)法律设立的国有公司)持有目标公司28%股权,该部分股权不可
稀释。
本次收购完成后目标公司的股权结构为:金城矿业持有51%股权,华友钴业持有
2
21%股权,吉卡明持有28%股权。
(七)目标公司于2013 年12月31日及2014年6月30日的主要财务指标(未经审计):
2014年6月30日 2013年12月31日
/2014年1月至6月 /2013年度
总资产(千美元) 22,694.15 23,344.49
净资产(千美元) 8,643.07 9,182.17
营业收入(千美元) - -
净利润(千美元) -539.09 -763.41
(八)目标公司拥有采矿证情况
矿权
矿权 矿区 开采
矿权证号 面积 位置 有效期限
编号 名称 矿种
(公顷)