证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2014-024
紫金矿业集团股份有限公司有关诺顿金田
现金全面要约收购BullabullingGoldLimited100%股权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在澳大利亚证券
交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码“NGF”）
于2014年4月17日发出收购公告，诺顿金田以每股0.07澳元的现金代价全面要约
收购BullabullingGoldLimited（以下简称“Bullabulling”）全部已发行股份。该要约
价格比澳大利亚证券交易所2014年4月17日Bullabulling普通股收市价溢价30%，
亦比同日澳大利亚证券交易所Bullabulling普通股3个月成交量加权平均价溢价32%。
若100%收购Bullabulling已发行的全部股份（以2014年4月17日Bullabulling已发
行的股票数量为基础），总收购金额约2,520万澳元。
诺顿金田于2014年4月17日向澳大利亚证券交易所递交收购者陈述书，收购者
陈述书中列明了要约的条款和条件。预计收购者陈述书将于2014年5月2日左右寄
给Bullabulling的股东。
本次要约完成的先决条件包括：(1)获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)批准；
(2)从2014年4月17日起至要约结束之日期间，没有发生对Bullabulling产生重大不
利影响的事件或变化；及(3)从2014年4月17日起至要约结束之日期间，Bullabulling
没有对其资产采取某些行动，包括进行任何重大收购、出售或新的承诺。
本次要约不以最低接受的股权比例作为先决条件。
二、交易标的
Bullabulling的总部设于西澳大利亚珀斯，该公司于澳大利亚证券交易所（股票
代码[BAB」）及伦敦证券交易所（股票代码「BGL」）两地上市。Bullabulling目前市值
约1,960万澳元，主要资产为其全资拥有位于西澳大利亚Coolgardie的Bullabulling
黄金项目。Bullabulling亦拥有两家全资子公司，分别为BullabullingGoldUKLtd(前
称GGGResourcesPLC)和BullabullingOperationsPtyLtd (前称AuzexResources
Limited)。
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Bullabulling于2013年开始为Bullabulling黄金项目大规模开发及延长矿山寿命
进行最终可行性研究。若本次要约收购成功，诺顿金田将凭借其运营团队的丰富经验
设计和执行相关战略，对Bullabulling黄金项目的发展计划进行审核。
三、本次要约的优势
1、本次要约价格溢价具有吸引力，从2013年2月起，除2013年8月和9月其
中17个交易日外，Bullabulling股份的成交价低于本次要约价格。
2、本次要约使Bullabulling股东有机会以确定的现金代价实现其持有的股份价值。
3、Bullabulling黄金项目从开发到生产所需的资本支出超过3亿澳元，Bullabulling
的股东若接受本次要约，将无须继续承担项目开发融资不足或被融资条款严重摊薄股
权的风险。
四、本次交易对公司的影响
本公司认为本次要约收购继续贯彻诺顿金田巩固发展西澳大利亚地区黄金项目
的策略，增加诺顿金田的黄金资源储备，符合公司的发展战略和股东的利益。
投资者若需了解详情，请参见诺顿金田在澳大利亚证券交易所网站
（http://www.asx.com.au）披露的公告及收购者陈述书全文。
本公告为本公司自愿作出。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十八日
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