证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2020-054
大连港股份有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现就大连港股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]2226 号）核准及香港联合交易所有限公司上市委员会批准，本公司完成定向发行 1,180,320,000 股H股股票，发行价格 3.67 港元/股，募集资金总额为港币 4,331,774,400.00 元。扣除承销费用、顾问费以及由承销商代垫的网上发行手续费、境外律师费合计港币 48,503,641.35 元后，共筹得募集资金港币 4,283,270,758.65 元，折
合人民币 3,597,090,783.11 元（按中国人民银行 2016 年 2 月 4 日港元对人民币汇率中间
价折算）。截至 2016 年 2 月 4 日，该募集资金已全部存入本公司于广发证券（香港）经
纪有限公司开立的 10818536 银行账号中。此外，本公司发生与上述定向增发相关的境内律师费用人民币1,500,000.00元及综合服务费人民币290.00元，扣除上述交易费用后，募集资金净额为人民币 3,595,590,493.11 元。该发行募集资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2016）第 314号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日，前述非公开发行境外上市外资股（H股）已使用人民币
3,465,070,988.75 元，累计取得存款利息收入人民币 257,621,134.95 元，产生汇兑收益人民币 243,696,875.82 元，募集资金结余金额为人民币 631,837,515.13 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司 2016 年度非公开增发募集资金在专户中的存放和
实际使用情况如下：
一、前次募集资金情况（续）
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 募集资金专户初始金额 专户余额 备注
大连港股份有 中国建设银行
21250160005200000209 - 47,893.69
限公司 股份有限公司
大连港股份有 招商银行股份
411902101210801 - 55.73
限公司 有限公司
大连港股份有 中国银行股份
289570948885 - 15,234.33
限公司 有限公司
大连港股份有 兴业银行香港
741028807350 201,552.00（港币 240,000.00 万元） - 已销户
限公司 分行
大连港股份有 中国银行（香
012-875-1-248622-9 90,973.08（港币 108,327.05 万元） - 已销户
限公司 港）有限公司
大连港股份有 招商银行香港
20557467 67,184.00（港币 80,000.00 万元） - 已销户
限公司 分行
合计 359,709.08（港币 428,327.08 万元） 63,183.75
注： 募集资金专户初始合计金额人民币 359,709.08 万元与募集资金初始净额人民币
359,559.05 万元存在差异为人民币 150.03 万元，出现此差额的原因是本公司在收到
非公开发行募集资金之前使用非募集资金支付境内律师费与综合服务费共计人民
币 150.03 万元，该部分交易费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资
金专户中扣除。
二、前次募集资金的使用情况
（1）前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金实际使用情况详见附表。
（2）前次募集资金用途变更情况
根据本公司 2015 年 5 月 5 日召开的第四届董事会 2015 年第 5 次（临时）会议审议
通过的《关于新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，定向增发募集资金主要用于以下五方面：（1）约 25%用于公司油品业务拓展；（2）约 35%用于公司国内外港口投资或优化整合，对接“一带一路” 战略，加快公司腹地战略布局，推进公司国际化进程；（3）约 10%用于公司 “互联网+港口”建设，即利用物联网、大数据、云计算等先进技术在港口各经营领域的应用布局，推进智慧港口、智慧口岸信息化应用体系及跨境电商综合服务平台建设，提升公司港口运营管理平台和港口物流作业平台智能化水平和公司客户服务能力；（4）约 20%用于公司其他专业化港口物流设施建设；（5）约10%用于补充公司流动资金。
截至 2019 年 4 月 25 日，上述募集资金约人民币 37,814.58 万元结汇后已用于补充
流动资金，剩余募集资金约人民币 323,603.15 万元尚未使用。受市场环境及行业发展的
综合影响，上述募集资金到位后公司开展的基本建设项目和股权投资项目较少，这一背景下符合 H 股定向增发募集资金预期投向的项目也难以启动，遂导致相关募集资金处于长期闲置状态。公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目，如 H 股定向增发募集资金仍按原计划使用，则较长时间内都无法达到预期目的。此外，为规避汇率波动对业绩形成的影响，绝大部分募集资金已按美元结汇，并以结构性存款存续，但收益缺乏稳定性，且低于贷款利率水平。因此，为最大限度发挥募集资金作用，减少公司的财务
成本，经本公司 2019 年 4 月 25 日召开第 5 届董事会第 2 次会议及 2019 年 6 月 27 日召
开的2018年年度股东大会审议通过《关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案》，本公司将剩余 H 股定向增发募集资金全部用于偿还银行借款和补充本公司流动资金。
（3）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
本公司前次募集资金未涉及投资项目对外转让或置换的情况。
（4）闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司前次募集资金用途变更情况详见“二、前次募集资金的使用情况”之“（2）前次募集资金用途变更情况”。除此之外，本公司未涉及将前次募集资金用于其他用途的情况。
（5）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的前次募集资金余额为人民币 13,051.95
万元，占前次募集资金总额的 3.63%。加上累计取得存款利息收入人民币 25,762.11 万元，产生汇兑收益人民币 24,369.69 万元，前次募集资金存放于专项账户的存款余额为人民币 63,183.75 万元。尚未使用的前次募集资金将继续用于偿还银行借款和补充本公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
本公司前次募集资金扣除全部发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司节约财务成本、提升抗风险能力，其实现效益无法独立核算。
四、前次募集资金使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件已披露信息的比较
本公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与本公司公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
本公司董事会及全体董事承诺上述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附表：前次募集资金使用情况对照表
大连港股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日
附表：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：大连港股份有限公司
截止日：2020 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 359,559.05 已累计使用募集资金金额：346,507.10
变更用途的募集资金额： 323,603.15 各年度使用募集资金金额
变更用途的募集资金金额比例： 90% 2016 年：-
2017 年： -
2018 年：37,814.58
2019 年：287,335.74
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