股票代码：601872 股票简称：招商轮船 上市地点：上海证券交易所
招商局能源运输股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：招商局能源运输股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：招商轮船
股票代码：601872
收购人：招商局轮船有限公司
住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
签署日期：2018年12月26日
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商轮船中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系招商局轮船有限公司（以下简称“招商局轮船”）以协议转让方式收购中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务”）持有的招商轮船767,154,545股A股股份（约占招商轮船总股本的12.65%）以及中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）持有的招商轮船14,700,000股A股股份（约占招商轮船总股本的0.24%）。本次收购完成后，招商局轮船从持有招商轮船约41.39%的股份变更为持有招商轮船约54.28%的股份，从而触发要约收购义务。
本次收购已获得招商局轮船董事会审议通过、经贸船务股东决定通过、中外运长航股东决定通过，已取得上市公司国有股权管理信息系统出具的《非公开协议转让备案表》以及中国证监会豁免收购人要约收购义务的核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺就本报告书出具或提供的数据或信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目录
目录.............................................................................................................................. 3
第一节释义................................................................................................................ 4
第二节收购人介绍...................................................................................................... 5
第三节本次收购的决定及目的................................................................................ 12
第四节收购方式........................................................................................................ 14
第五节资金来源及支付方式.................................................................................... 18
第六节后续计划........................................................................................................ 19
第七节对上市公司影响的分析................................................................................ 21
第八节与上市公司之间的重大交易........................................................................ 23
第九节前6个月买卖上市公司股份的情况............................................................ 25
第十节收购人的财务资料........................................................................................ 26
第十一节其他重大事项............................................................................................ 33
第十二节备查文件.................................................................................................... 37
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招商局轮船、收购人 指 招商局轮船有限公司，招商局集团境内全资子公司
招商轮船、上市公司 指 招商局能源运输股份有限公司，上交所上市公司，股票代
码：601872
中外运长航 指 中国外运长航集团有限公司
经贸船务 指 中国经贸船务有限公司
转让方 指 经贸船务和中外运长航的合称
招商局轮船以协议转让方式收购经贸船务持有的招商轮
本次收购、本次协议转让 指 船767,154,545股A股股票（约占招商轮船总股本的
12.65%）以及中外运长航持有的招商轮船14,700,000股A
股股份（约占招商轮船总股本的0.24%）
《中国经贸船务有限公司与招商局轮船有限公司关于招
股份转让协议 指 商局能源运输股份有限公司之股份转让协议》和《中国外
运长航集团有限公司与招商局轮船有限公司关于招商局
能源运输股份有限公司之股份转让协议》的合称
本报告书 指 《招商局能源运输股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 招商局轮船有限公司
住所 北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
成立日期 1992年2月22日
法定代表人 李建红
注册资本 700,000万元人民币
统一社会信用代码 91110000100011452T
公司类型 有限责任公司（法人独资）
国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、
国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设
备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销
售和采购供应业务及其它贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业
务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信
托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其它投
经营范围
资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、
打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地
拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
通讯地址 北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
联系电话 010-56529858
二、收购人控股股东及实际控制人情况
截至本报告书签署日，招商局轮船控股股东及实际控制人为招商局集团，招
商局轮船的股权结构如下表所示：
股东名称 持股比例
招商局集团 100.00%
截至本报告书签署日，招商局轮船的控股股东及实际控制人招商局集团控制
的重要子公司如下所示：
序 企业名称 注册资本 持股比例 主要业务
号
招商局港口集团股份 644
