601827 沪市 三峰环境

            重庆三峰环境集团股份有限公司

            首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        特别提示

  1、重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“三峰环境”） 首次公开发行不超过378,268,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会 ”）证监许可[2020]877号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三峰环境”，股票代码为“601827”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.84元/股，发行数量为378,268,000股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为264,788,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为113,480,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为37,826,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为340,442,000股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年5月25日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：339,578,227股

  2、网上投资者缴款认购的金额：2,322,715,072.68元


            3、网上投资者放弃认购数量：863,773股

            4、网上投资者放弃认购金额：5,908,207.32元

            （二）网下新股认购情况

            经核查，2,481家网下投资者管理的7,505个有效报价配售对象按照《发行公

        告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购

        款。另有11个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量38,673

        股为无效认购，对应金额为264,523.32元。

            1、网下投资者缴款认购的股份数量：37,787,327股

            2、网下投资者缴款认购的金额：258,465,316.68元

            3、网下投资者放弃认购数量：38,673股

            4、网下投资者放弃认购金额：264,523.32元

            未缴纳认购款及未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号        网下投资者名称              配售对象名称          初步获配股数  应缴款金额  实际缴款金  放弃认购
                                                                  （股）        （元）    额（元）  股数（股）

 1            张建平                      张建平                3,563        24,370.92        0        3,563

 2    江阴澄星实业集团有限公司    江阴澄星实业集团有限公司        3,563        24,370.92        0        3,563

 3            沈冬梅                      沈冬梅                3,563        24,370.92        0        3,563

 4            高炎康                      高炎康                3,563        24,370.92        0        3,563

 5            吴学亮                      吴学亮                3,563        24,370.92        0        3,563

 6            李克俭                      李克俭                3,563        24,370.92        0        3,563

 7            朱新爱                      朱新爱                3,563        24,370.92        0        3,563

 8      上海富林投资有限公司        上海富林投资有限公司          3,563        24,370.92        0        3,563

 9      有研科技集团有限公司        有研科技集团有限公司          3,563        24,370.92        0        3,563

 10            陈丽红                      陈丽红                3,563        24,370.92        0        3,563

 11            胡小红                      胡小红                3,563        24,370.92    3,563.00      3,043

                            合计                                  39,193      268,080.12    3,563.00      38,673

          二、保荐机构（主承销商）包销情况

            根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发

        行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细

        则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机

        构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为902,446股，包

        销金额为6,172,730.64元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.24%。

            2020年5月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下

        投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算

上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-86451547、010-86451548

  联系人：中信建投证券资本市场部

                                发行人：重庆三峰环境集团股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                  2020 年 5 月 27 日
（此页无正文，为《重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                                发行人：重庆三峰环境集团股份有限公司
                                                        年  月  日
（此页无正文，为《重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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