中国光大银行股份有限公司2019 年度非公开发行优先股
募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”或“本行”）对 2019 年度非公开发行优先股募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于光大银行非公开发行优先股的批复》（银保监复[2018]358号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]516 号）核
准，光大银行于 2019 年 7 月 15 日非公开发行人民币 3,500,000 万元优先股（以下
简称“优先股”）。本次发行优先股募集资金总额为人民币 3,500,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,495,690万元。
本次发行优先股募集资金扣除承销及保荐费后的余额人民币 3,496,150 万元已
由联席保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 19 日汇入本行募集资金专
用账户中（开户行为中国光大银行股份有限公司，账号为 10010104490005055）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具了安永华明（2019）验字第 61238341_A03 号
《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》。
（二）2019 年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本行本次发行优先股募集资金已全部用于补充其他
一 级 资 本 ， 合计 人民 币 34,959,339,622.64 元 （ 包 括 募 集资 金净 额人 民 币
34,956,900,000.00 元及本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人
民币 2,439,622.64 元），尚未使用的募集资金余额为人民币 0元，募集资金专户实际余额为人民币 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本行制定了《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国光大银行股份有限公司设立优先股募集资金专项账户（账户账号为：10010104490005055）。2019 年 7 月 19日，优先股募集资金已全部到位。本行按照上海证券交易所的规定，与联席保荐机构中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司签署了《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
银行账号 账户类别 存放余额
10010104490005055 募集资金专户 0
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行本次发行优先股募集资金已全部用于补充其他
一 级 资 本 ， 合计 人民 币 34,959,339,622.64 元 （ 包 括 募 集资 金净 额人 民 币
34,956,900,000.00 元及本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 2,439,622.64 元）。募集资金的具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年度本行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本行 2019 年度非公开发行优先股不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本行 2019 年度非公开发行优先股不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本行将本次发行优先股募集资金已全部用于补充其
他一级资本，合计人民币 34,959,339,622.64 元（包括募集资金净额人民币34,956,900,000.00 元及本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 2,439,622.64 元），不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年度本行不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本行已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国光大银行股
份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2020年 3 月 27日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额 34,959,339,622.64 本年度投入募集资金总额 34,959,339,622.64
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 34,959,339,622.64
-
截至期末 截至期 项目达 项目可
已变更项 累计投入 末投入 到预定 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额与承 进度 可使用 本年度实 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额(1) 金额(2) 诺投入金 （%）(4) 状态日 现的效益 效益 重大变
（如有） 额的差额 ＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
补充其他一级资本 不适用 34,959,339,622.64 34,959,339,622.64 34,959,339,622.64 34,959,339,622.64 34,959,339,622.64 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
查看PDF原文
