甘肃蓝科石化高新装备股份有限
公司
收购报告书
上市公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
股票简称：*ST蓝科
股票代码：601798.SH
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：中国能源工程集团有限公司
收购人住所：上海市虹口区曲阳路930号4幢213室
通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2
楼
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股份非公开协议转让事宜已获得国机集团的批准。中国证券监督管理委员会已豁免收购人的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义........................................................................................................ 4
第二节 收购人介绍............................................................................................ 5
第三节 收购决定及收购目的.......................................................................... 17
第四节 收购方式.............................................................................................. 20
第五节 资金来源.............................................................................................. 24
第六节 后续计划.............................................................................................. 25
第七节 对上市公司影响的分析...................................................................... 27
第八节 与上市公司之间的重大交易.............................................................. 30
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.............................................. 31
第十节 收购人的财务资料.............................................................................. 32
第十一节 其他重大事项.................................................................................. 37
第十二节 备查文件.......................................................................................... 40
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：
本报告书 指《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购
报告书》
上市公司、蓝科高新 指甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代
码：601798）
中国能源、收购方、收购人、指中国能源工程集团有限公司
本公司
转让方、国机集团 指中国机械工业集团有限公司
中国浦发 指中国浦发机械工业股份有限公司
本次收购、本次权益变动 指国机集团以所持蓝科高新145,356,561股股份
向中国能源增资事项
《增资协议》 指《中国机械工业集团有限公司关于中国能源
工程集团有限公司之增资协议》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
元、万元 指人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 中国能源工程集团有限公司
公司类型： 有限责任公司（国有控股）
成立日期： 1987年8月10日
注册资本： 人民币333,334万元
住所： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室
法定代表人： 刘斌
统一社会信用代码： 91310000100006397J
国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理；化
工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规
划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务；工程项
目总承包；工程、设备监理；工程项目管理；工程造
价咨询服务；招、投标代理服务；技术咨询、技术服
务、技术开发及应用；电子产品、钢结构、管道防腐
及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修；
经营范围：
承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目；
承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和
安装；进出口业务；新技术、新产品的开发、组织生
产；计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述
范围所需设备、仪器和材料的销售，国内贸易（除专
项规定），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯地址： 上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2楼
邮政编码： 200061
电话： 021-60866088
传真： 021-61363988
二、收购人股权控制关系
国机集团及上海电气对中国能源的增资完成前，中国能源控股股东为中国浦发，其持有中国能源50%的股权；中国能源的实际控制人为国机集团，其通过持有中国浦发54.15%的股权间接控制中国能源。中国能源的股权结构如下图所示：
中国 机械工业集团
有限 公司
54.15%
中国浦发机 械工业 上海中油国 电能源
上海昌泰电 气有限 公司 股份 有限公司 有限公司
20% 50% 30%
中国 能源工程集团
有限 公司
中国能源于2018年8月7日至2018年11月30日期间在上海联合产权交易所挂牌增资项目，并征集得上海电气作为意向增资方。2018年12月18日，中国能源与上海电气签署了《增资协议》，约定上海电气以货币方式投资中国能源，取得中国能源66,667万元出资额，持有增资后中国能源全部股权的20%，成为中国能源的新增股东。
2018年12月18日，中国能源与国机集团签署了《中国机械工业集团有限公司关于中国能源工程集团有限公司之增资协议》，约定国机集团以所持蓝科高新145,356,561股股份（占蓝科高新股份总数的41%）向中国能源增资，并拟取得中国能源66,667万元新增注册资本（占本次增资完成后中国能源股权20%）。
上述上海电气及国机集团的增资事项完成后，中国能源的实际控制人仍为国机集团，股权结构如下：
中国机械工 业集团
有限 公司
54.15%
中国 浦发机 械工业 上海 中油国 电能源 上海昌泰电 气有限 上海 电气集团股份
20% 股份有限公 司 有限 公司 公司 有限 公司
30% 18%
