甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”
或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 8,000 万股，
占发行后总股本的 25%。其中网下发行 1,600 万股，占本次发行数量的 20%；网上
发行 6,400 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 11 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次
发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的
报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 6 月 10 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交报价不低于价格区间下限 10 元/股的 37 家询价机构管理的 77 家配售对象
全部参与了网下申购，并全部按照 2011 年 6 月 9 日（T-1 日）公布的《甘肃蓝科石
化高新装备股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所
上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，
并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为
62 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 15
个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据 2011 年 6 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
1
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的 37 家询价对象管理的 77 家配
售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网
下冻结资金总额为 631,060 万元。其中，达到发行价格 11 元/股并满足《网下发行
公告》要求的配售对象为 62 家，对应的有效申购总量为 48,330 万股，有效申购资
金总额为 531,630 万元，网下配售比例为 3.31057314%，认购倍数为 30.21 倍。有
15 家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 11 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、25.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、34.38 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 222,751 户，
有效申购股数为 5,921,198,000 股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上
冻结资金量为 65,133,178,000 元，网上最终发行股数为 6,400 万股，网上中签率为
1.08086235%。
2
本次网上发行配号总数为 5,921,198 个；号码范围为 10000001-15921198。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会
计师事务所上海分所审验，本次网下有 62 个配售对象获得配售，对应的有效申购股
数为 48,330 万股，有效申购资金总额为 531,630 万元，网下最终配售股数为 1,600
万股，网下配售比例为 3.31057314%，认购倍数为 30.21 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序 申购数量 获配股数
配售对象名称
号 (万股) （股）
1 中远财务有限责任公司自营账户 300 99,317
2 中国电力财务有限公司自营账户 1,600 529,728
3 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 1,440 476,722
4 云南国际信托有限公司自营账户 1,600 529,691
5 联华国际信托有限公司自营账户 500 165,528
6 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 300 99,317
7 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 150 49,658
8 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 300 99,317
9 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 300 99,317
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至
10 1,600 529,691
2011 年 7 月 24 日）
11 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 200 66,211
12 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 200 66,211
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托
13 170 56,279
计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）
瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6
14 1,600 529,691
日)
云信成长 2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资
15 1,600 529,691
格截至 2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资
16 1,600 529,691
格截至 2012 年 4 月 10 日)
3
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实 1)(网下配售资格截至
17 670 221,808
2012 年 3 月 19 日)
18 华泰资产管理有限公司策略投资产品 300 99,317
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购（4）资金信
19 200 66,211
托
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 8 月 20
20 100 33,105
日)
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至
21 100 33,105
2012 年 12 月 31 日）
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至
22 100 33,105
2012 年 11 月 9 日）
23 北京国际信托有限公司自营账户 100 33,105
24 汉兴证券投资基金
