证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-016
晶科电力科技股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟终止实施的募投项目名称：首次公开发行股票募投项目之丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目（以下简称“丰城项目”），以及2021年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市125.3MW光伏平价上网项目（以下简称“讷河项目”）。
● 剩余募集资金安排：截至2023年2月10日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，丰城项目剩余募集资金合计约4,617.80万元，占首次公开发行股票募集资金总额的1.85%；讷河项目剩余募集资金约17,465.96万元，占2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额的5.82%。公司拟将上述剩余募集资金共计22,083.76万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目（以下简称“工商业分布式49.63MW电站项目”）与建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目（以下简称“建德一期25MW/50MWh储能项目”）。
● 上述事项已经公司第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。其中终止实施可转债募投项目讷河项目事宜还需提交债券持有人会议审议。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金投资计划
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏 93,627.38 90,000.00
发电项目
2 营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏 63,436.70 60,000.00
发电项目
3 宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 62,072.07 40,000.00
2 号 100MW 渔光互补项目
4 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合计 279,136.15 250,000.00
公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。
调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 62,072.07 40,000.00
2 号 100MW 渔光互补项目
2 丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏 75,474.37 73,000.00
电站项目
3 石河子市 1GW 平价光伏发电项目一 34,001.65 9,900.00
期 100MW 光伏发电项目
大众汽车自动变速器（天津）有限公
4 司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电 6,200.00 6,000.00
项目
5 安波福中央电气（上海）有限公司 1,200.00 1,100.00
3.2MW 分布式光伏项目
6 偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
7 永久补充流动资金 - 60,000.00
合计 238,948.09 250,000.00
2、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年2月10日，公司累计使用募集资金229,199.94万元，其中募集资金项目使用225,918.81万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为16,968.20万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,640.15万元，募集资金专户2023年2月10日余额合计为18,608.35万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。
（二）2021年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资计划
经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 清远市三排镇 100MW 农光互补综合利 36,333.00 34,000.00
用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 35,000.00
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价 76,731.38 72,000.00
上网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00
6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
合计 320,938.68 300,000.00
2、募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2023年2月10日，公司累计使用募集资金258,945.78万元，其中募集资金项目使用173,911.86万元，支付发行费用33.92万元，暂时补充流动资金85,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,722.22万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额3,494.81万元，募集资金专户2023年2月10日余额合计为42,217.02万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用456.44万元）。
二、募集资金投资项目终止的基本情况和原因
（一）募集资金投资项目终止的基本情况
丰城项目、讷河项目的备案容量分别为200MW、125.3MW，截至本公告披露日已建成并投入商业运营的容量分别为186MW、90MW。鉴于剩余容量建设所需的土地交付时间存在不确定性，为避免募集资金闲置，公司拟终止使用募集资金投入上述两个项目的后续建设，将剩余募集资金用于公司其他电站建设和储能投资项目使用。
截至2023年2月10日，在扣除尚未支付的设备及工程款等后续支出后，本次终止募投项目后剩余募集资金合计22,083.76万元。各项目对应的募集资金累计投入及剩余情况如下：
已签订 合同 剩余募集资 累
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