证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2020-033
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司关于非公开发行股份
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至 2019 年 12 月 31 日止）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、编制基础
募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规编制。
二、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1390 号）核准，上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行方式发行 416,088,765 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 7.21 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.65 元，减除承销费用 14,999,999.98 元（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币 2,984,999,995.67 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第 968 号《上海电气集团股份有限公司 2017 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 1 月 22 日，公司董事会四届五十九次会议审议通过《关于
公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 20 亿人民币的闲置
募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2018 年 1 月 23 日将上述资金用
于补充流动资金。
2018 年 4 月 17 日，公司董事会四届六十四次会议审议通过《关于
公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为 0.88 亿元。
2019 年 1 月 14 日，公司将前述用于补充流动资金的 20 亿人民币募集
资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 1 月 18 日，公司董事会五届六次会议审议通过《关于公司将
部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 25 亿人民币的闲置募集资金暂
时补充流动资金。公司已于 2019 年 1 月 21 日将上述资金用于补充流动资
金。
2019 年 11 月 19 日，公司将前述用于补充流动资金的 25 亿人民币募
集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金 23.27 亿元（相
关发行费 0.15 亿元、利息收入 0.05 亿元），募集资金余额 6.65 亿元（含
利息收入 0.02 亿元）。
三、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理及资金使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
2017 年 11 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩
支行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司专户账号 1001262129040525666。
2019 年 12 月 31 日，公司、本次募投项目“上海电气南通中央研究
院”的实施主体上海电气（南通）科创中心有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号 1001262129040538030。
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额
情况如下：
单位：亿元
暂时 利息
初始存 已使用 补充 收入 账户
开户单位 开户行 账号 放金额 金额 流动 金额 余额
资金
金额
中 国 工 商
公司 银 行 股 份 1001262129040525666 29.85 29.24 - 0.07 0.68
有 限 公 司
上 海 市 外
滩支行
上海电气 中 国 工 商
（南通）科 银 行 股 份
创中心有限 有 限 公 司 1001262129040538030 7.26 1.29 - - 5.97
公司 上 海 市 外
滩支行
注：截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币6.65亿元，其中募集资金净额为人民币6.63亿元，利息收入为人民币0.02亿元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，公司本次募集资金投资项目如下：
单位：亿元
序号 募集资金用途 投资总额 拟使用募集资金
规模
1 共和新路新兴产业园区开发项目 18.15 10.55
2 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
3 金沙江支路科技创新园区改造项目 3.85 3.28
4 军工路工业研发设计和高端装备制造 13.70 11.66
基地建设项目
5 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
合计 40.60 30.00
注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为29.85亿元，因此募集资金中“本次重组相关税费及其他费用”的使用规模由2.25亿调整为2.10亿元。
有关本年度公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）董事会五届二次会议变更募集资金投向
经 2018 年 10 月 22 日公司董事会五届二次会议、2018 年 12 月 10
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，上海电气不再将募集资金投入共和新路新兴产业园区开发项目、金沙江支路科技创新园区改造项目及军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目，涉及拟变更的募集资金为 25.54 亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中募集资金 25.49 亿元，募集资金产生的利息收入0.05 亿元。
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：亿元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
2 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
- 正在进行考察和调研、尚未明确 - 25.49
的募集资金投资项目
合计 4.90 30.00
（二）董事会五届四次会议变更募集资金投向
2018 年 11 月 16 日，经公司董事会五届四次会议审议通过、2019
年 5 月 6 日公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别
股东会议、2019 年第一次 H 股类别股东会议分别审议通过，上海电气本次拟使用募集资金 3.42 亿元，通过全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）收购东方园林集团环保有限公司（以下简称“东方园林”）与台州宗泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州宗泽”）持有的吴江市太湖工业废弃物处理有限公司 100%股权；使用募集资金 7.56 亿元，通过全资子公司电气投资收购东方园林与台
州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司 100%股权。上海电气已以自有资金通过全资子公司电气投资预先完成上述收购项目，并已用募集资金补充已投入的自有资金。
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：亿元
序号 募集资金投资项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
2 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
3 收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公 3.42 3.42
司 100%股权项目
4 收购宁波海锋环保有限公司100%股权项 7.56 7.56
目
- 正在进行考察和调研、尚未明确的募集 - 14.51
资金投资项目
合计 15.88 30.00
（三）
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