证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2020-012
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）拟通过协
议转让方式受让王维东、许小菊持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以下
简称“赢合科技”或“标的公司”）27,442,449 股股份，占赢合科技总股本的
7.30%，标的股份的转让价格为人民币 114,846.65 万元。
本次交易需提交有权部门批准后生效。
风险提示：本次股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关
规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股
份过户登记，上述事项存在一定的不确定性风险；本次交易存在交易各方未
能依约履行义务的风险；如国内宏观经济走势以及新能源行业的产业政策发
生重大不利变化，本次交易后存在对标的公司未来的经营业绩产生不利影响
的风险。
一、本次交易概述
2020 年 2 月 16 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”、“本
公司”）与王维东、许小菊签署了《股份转让协议》，上海电气按照每股人民币41.85 元/股的价格，受让王维东、许小菊所持的深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”）27,442,449 股股份，合计占赢合科技总股本的 7.30%，标的股份合计的转让价格为人民币 1,148,466,490.65 元。
2019 年 11 月 11 日，上海电气与王维东、许小菊签署了《股份转让协议》，
王维东、许小菊签署了《放弃全部表决权的承诺函》，上海电气与赢合科技签署
了《附条件生效的股份认购协议》。具体内容请详见本公司于 2019 年 11 月 12 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》。截止本公告日，上海电气已完成前次股份转让交易，持有赢合科技 36,589,932股股份，占赢合科技总股本的 9.73%。赢合科技已完成董事会改选，上海电气提名的董事占赢合科技董事会半数以上席位，且王维东、许小菊已放弃行使所持赢合科技股份表决权，上海电气已成为赢合科技的控股股东。
上海电气已于 2020 年 2 月 16 日召开的董事会五届二十八次会议审议通过
《关于上海电气集团股份有限公司受让王维东、徐小菊所持有的深圳市赢合科技股份有限公司 7.30%股份的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）王维东
王维东先生，赢合科技董事长兼总裁，中国国籍，无境外永久居留权，另兼任赢合科技子公司江西省赢合科技有限公司执行董事与总经理，赢合科技子公司惠州市赢合科技有限公司执行董事与总经理，赢合科技子公司深圳市慧合智能科技有限公司执行董事，赢合科技子公司惠州市隆合科技有限公司执行董事，赢合科技子公司深圳市和合自动化有限公司执行董事，赢合科技子公司东莞市雅康精密机械有限公司执行董事。
王维东与上海电气、上海电气 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事
及高管人员不存在关联关系。
（二）许小菊
许小菊女士，王维东之配偶，与王维东为一致行动人，中国国籍，无境外居留权，曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司
市场部经理。2006 年 6 月至 2018 年 11 月，担任赢合科技董事、副总裁；2018
年 11 月至今，担任赢合科技副总裁。许小菊与上海电气、上海电气 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高管人员不存在关联关系。
截至本公告出具日，除持有赢合科技股份外，王维东、许小菊控制的其他核心企业基本情况如下表：
公司名称 注册资本 出资方 经营范围
（万元）
赢合控股 30,000.00 王维东 70%；许小 投资兴办实业(具体项目另行申报）；信息咨询
有限公司 菊 30% （不含限制项目）；市场营销策划。
赢合控股有限公 半导体集成电路设计研发及销售；半导体集
司 52%；深圳市益 成电路测试设备研发及维护；半导体集成电
凡技术合伙企业 路技术服务与技术咨询；TFT（含 AMOLED）
深圳市晟 （有限合伙）20%； 屏的测试，老化设备的研发及维护；计算机
合技术有 13,800.00 深圳市视界技术 系统集成、网络设备、智能网络控制设备的
限公司 合伙企业（有限合 设计与研发；集成电路、通讯产品、计算机
伙）10%；王维东 软件、电子原器件、数码产品的销售；国内
6%；施伟 8%；黄 贸易；经营进出口业务。
博 4%
驱动芯片技术研发、技术咨询与技术服务；
广东晟合 深圳市晟合技术 芯片设备、芯片原材料研发、制造、销售；
技术有限 10,000.00 有 限 公 司 持 有 自有货物进出口、自有技术进出口。(依法须
公司 100%股份 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
创业投资业务一般经营项目是：供应链管理；
深圳市赢 国内贸易；经营电子商务、经营进出口业务；
合供应链 10,000.00 赢合控股有限公 投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机
管理有限 司持有 100%股份 软硬件的技术开发；搬运装卸（以上法律、
公司 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）。
截止本公告日，王维东、许小菊与上海电气之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务及人员方面的关系。
（三）赢合科技
赢合科技的基本情况详见本公告之“三、交易标的基本情况”。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
中文名称 深圳市赢合科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Yinghe Technology Co.,Ltd
注册地址 广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A1A2 栋
A2 栋 1002A
法定代表人 王维东
注册资本 376,003,470 元
成立时间 2006-06-26
股票简称 赢合科技
股票代码 300457
股票上市地 深圳证券交易所
自动化设备的研发、生产与销售及售后服务；五金制品的技术开发、设计、
生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配
经营范围 件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口；物业租赁；物业管
理；设备租赁(不含金融租赁活动)；自动化设备、零件加工与改造。(以上均
不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。)
（二）标的公司股权结构
截至本公告日，赢合科技总股本为 376,003,470 股。王维东持有赢合科技99,319,433 股股份，占总股本的 26.41%，王维东配偶许小菊持有赢合科技10,450,367 股股份，王维东及其一致行动人合计持有 109,769,800 股股份，占总股本的 29.19%；上海电气持有赢合科技 36,589,932 股股份，占总股本的 9.73%。由于王维东、许小菊放弃其合计持有的 109,769,800 股赢合科技股份的表决权，赢合科技的控股股东为上海电气。
（三）标的公司主营业务
赢合科技致力于锂离子电池生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，主要产品包括卷绕机、涂布机、叠片机、模切机等设备。作为国内最早从事锂离子电池生产设备研发、生产和销售的企业之一，赢合科技通过持续研发和创新，以及在锂电池设备生产领域深厚的技术和经验积累，获得了 LG 化学、宁德时代、
比亚迪及国轩高科等国内外客户的广泛认可。赢合科技从方案设计、产品出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节对客户进行全程跟进和服务，充分满足客户信息化、智能化的定制需求。
（四）标的公司财务情况
赢合科技近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
2019年9月30日 2018年12月31日
总资产 570,562.37 514,249.64
总负债 247,785.22 213,685.03
归属母公司所有者权益 319,467.53 296,495.51
2019年1-9月 2018年度
收入 138,154.34 208,728.51
利润总额 30,626.71 37,962.20
归属于母公司所有者的净利润 23,820.42 32,451.59
注：赢合科技2018 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年前三季度财务数
据未经审计。
四、协议的主要内容
甲方：上海电气集团股份有限公司
乙方 1：王维东；乙方 2：许小菊
2020 年 2 月 16 日，上海电气作为甲方与作为乙方的王维东、许小菊签订《股
份转让协议》，主要内容如下：
1、股份转让及交易对价
经双方协商同意确定标的股份的转让价格合计为人民币 1,148,466,490.65 元（以下简称“股份转让价款”），转让单价为人民币 41.85 元/股（该价格系本协议签署日的前一交易日赢合科技A股股票收盘价格的90%
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