滨化集团股份有限公司首次公开发行A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为11,000
万股，占发行后总股本的25%。其中网下发行2,200 万股，占本次发行数量的20%；
网上发行8,800 万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为19.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年2 月8 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交了有效报价的21 家询价机构管理的32 家配售对象中，有32 家配售对象
参与了网下申购，并全部按照2010 年2 月5 日（T-1 日）公布的《滨化集团股份有
限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要
求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并
出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格19.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为15 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配
售；另外17 个申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00 元/股的配售对象未获
得配售。
6、根据2010 年2 月5 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）及
相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象
的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的21 家询价对象管理的32 家配售对象中，有
21 家询价对象管理的32 家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了
申购款，网下冻结资金总额为841,185 万元。其中，达到发行价格19.00 元/股并满
足《网下发行公告》要求的为15 家配售对象，对应的有效申购总量为17,970 万股，
有效申购资金总额为341,430 万元，网下配售比例为12.24262660%，认购倍数为8.17
倍；有17 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00 元/股，未获
得配售。本次网下申购中没有出现无效申购情况。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币19.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、28.36 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、38.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网
上发行有效申购户数为221,436 户，有效申购股数为3,544,705,000 股，冻结资金
量为67,349,395,000 元，网上最终发行股数为8,800 万股，网上中签率为
2.48257612%。
本次网上发行配号总数为3,544,705 个；号码范围为10000001-13544705。3
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师
事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为13家询价对象管理的15个配售对象，
对应的有效申购股数为17,970万股，有效申购资金总额为341,430万元，网下配售比
例为12.24262660%，认购倍数为8.17倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
申购数量
(万股)
获配股数
（股）
1 国都证券有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 2 , 6 9 3 , 3 8 7
2 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2 , 2 0 0 2 , 6 9 3 , 3 7 7
3 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 2 , 6 9 3 , 3 7 7
4 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 2 , 2 0 0 2 , 6 9 3 , 3 7 7
5 山西证券股份有限公司自营账户 1 , 5 0 0 1 , 8 3 6 , 3 9 3
6 华夏优势增长股票型证券投资基金 1 , 5 0 0 1 , 8 3 6 , 3 9 3
7 富国天利增长债券投资基金 1 , 3 0 0 1 , 5 9 1 , 5 4 1
8 厦门国际信托有限公司自营账户 1 , 0 0 0 1 , 2 2 4 , 2 6 2
9 华夏成长证券投资基金 1 , 0 0 0 1 , 2 2 4 , 2 6 2
10 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 1 , 0 0 0 1 , 2 2 4 , 2 6 2
11 东海证券有限责任公司自营账户 8 0 0 9 7 9 , 4 1 0
12 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 4 7 0 5 7 5 , 4 0 3
13 国元证券股份有限公司自营账户 2 0 0 2 4 4 , 8 5 2
14 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2 0 0 2 4 4 , 8 5 2
15 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 2 0 0 2 4 4 , 8 5 2
合计 17,970 22,000,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外17个申购价格低于本次最终确定的发行价格19.00元/股的配售对象未获得
配售。4
滨化集团股份有限公司
国信证券股份有限公司
2010年2月10日
